Raporty
1Gdzie są raporty
Raporty w programie Logos mają jeden wspólny ekran – niezależnie od tego, czy otwierasz raport sprzedaży, magazynu, kasy czy księgowości, obsługa jest taka sama (opis w rozdziale Praca z raportem). Moduł zbiera je w jednym miejscu i ma w menu jedną sekcję Raporty z trzema pozycjami:
- Pulpit raportów – szybki przegląd bieżącego punktu: sprzedaż i zakup z porównaniem, wykres w miesiącach, najwięksi odbiorcy, najlepsze towary, wiekowanie należności i formy płatności. Patrz Pulpit raportów.
- Katalog raportów („wszystkie raporty, PDF, CSV”) – lista wszystkich raportów, do których masz prawo, w grupach, z wyszukiwarką. Kafel modułu Raporty na stronie startowej („Pulpit i katalog raportów”) prowadzi właśnie tutaj. Patrz Katalog raportów.
- Raport ogólny punktu – podsumowanie obrotów bieżącego punktu w jednej tabeli. Patrz Raport ogólny punktu.
Większość raportów ma też swoje pozycje w menu innych modułów (np. → Raporty, , ). Część raportów – głównie zestawienia wszystkich punktów – jest tylko w katalogu; ich listę znajdziesz w rozdziale Lista raportów.
Raport zawsze liczy dane bieżącego punktu – magazynu wybranego w nagłówku programu. Raporty „wszystkie punkty” mają dodatkowo parametr wyboru punktów.
Jak program decyduje, który raport widać
- Każdy raport ma własne prawo (albo żadnego – wtedy widzi go każdy). To samo prawo decyduje o wszystkim naraz: o pozycji w menu modułu, o pozycji w katalogu, o otwarciu raportu, o eksporcie CSV i wydruku PDF.
- Prawo ma wartość domyślną. „Domyślnie Tak” oznacza, że raport działa, dopóki administrator nie odbierze prawa. „Domyślnie Nie” – że trzeba je najpierw nadać.
- Bez prawa raport znika z menu i z katalogu, a wejście wprost z adresu kończy się komunikatem „Brak uprawnień do tego raportu.” Zły adres raportu daje „Nie ma takiego raportu.”
- Niektóre prawa działają wewnątrz raportu i zmieniają zakres danych: p_magazyn – wybór innych punktów w parametrach „Punkty” / „Magazyn”; p_prawa_kosztorysu (Tak) – bez niego tylko dokumenty z własnych projektów; p_administrator_paragonow (Nie) – paragony administracyjne; p_kontrahent (Nie) – nazwy kontrahentów jako odnośniki do kart; p_fik_zapisy (Tak) – kolumny dekretu w raporcie przychodu po dokumentach.
- Ikona (i) „Prawa tego ekranu” na katalogu i na każdym raporcie pokazuje prawa wszystkich raportów, pogrupowane jako „Raporty – {grupa}”.
- Pulpit raportów – p_raport_sprzedazy. Domyślnie Tak.
- Katalog raportów – bez prawa; każdy widzi w nim tylko raporty, do których ma prawo.
- Raport ogólny punktu – p_raport. Domyślnie Nie.
- Pozostałe raporty – prawo podane przy każdym raporcie w Liście raportów i w rozdziałach modułów.
Raport „Raport ogólny punktu” jest domyślnie niewidoczny dla wszystkich – prawo p_raport ma domyślnie wartość Nie. Kto ma z niego korzystać, musi je dostać od administratora (typ użytkownika albo użytkownik, grupa „Raporty – Całościowe”). Jak nadaje się prawa – rozdział Prawa użytkowników.
Raporty tylko odczytują dane. Program zapamiętuje jedynie Twój układ kolumn, stan zwinięcia parametrów i wygląd wykresu. Jedynym wyjątkiem jest przycisk Zapłać w raporcie „Dla dostawców wszystkie punkty” – on wystawia dokument zapłaty (patrz Zapłata z raportu).
2Pulpit raportów
Pulpit to szybki przegląd bieżącego punktu w wybranym okresie. Wystarczy go otworzyć – nie trzeba niczego ustawiać.
Okres
- Przyciski: Ostatnie 12 mies. (domyślny – 12 pełnych miesięcy do końca bieżącego), 12 mies. do ostatniego dokumentu (12 miesięcy kończących się na miesiącu ostatniej faktury lub paragonu punktu – przydatne, gdy w punkcie od dawna nie było sprzedaży), Rok 2026, Rok 2025. Wybrany przycisk jest wypełniony.
- Z prawej dwa pola daty – od i do. Zmiana daty od razu przelicza pulpit, bez dodatkowego przycisku. Data „do” nie może być wcześniejsza niż „od”.
- Pod przyciskami linia opisu: „Magazyn 01 · {nazwa} · okres … – …; porównanie z … – …”. Okres porównawczy to tyle samo dni bezpośrednio przed wybranym okresem (dla 01.10–30.11 – 01.08–30.09).
Kafelki z porównaniem
- Sprzedaż netto i Zakup netto – kwota w okresie, a pod nią zmiana względem okresu porównawczego, np. „+12% vs poprzedni okres”, ze strzałką w górę, w dół albo poziomą (zmiana poniżej 0,5%). Gdy w okresie porównawczym nie było nic, kafelek pisze „brak danych do porównania”.
- Dokumentów sprzedaży – liczba dokumentów, pod nią „średnio … zł netto”.
- Należności po terminie (na {dzisiejsza data}) – suma nieuregulowanych dokumentów po terminie i liczba takich dokumentów („N dok. nieuregulowanych po terminie”, z czerwonym trójkątem).
Kafelek „Należności po terminie” i karta „Wiekowanie należności” nie zależą od wybranego okresu. Pokazują stan na dziś – wszystkie nieuregulowane dokumenty punktu, także sprzed lat. Dlatego na zrzucie, przy dwóch miesiącach sprzedaży za kilka tysięcy złotych, należności po terminie wynoszą prawie 400 tys. zł – to stare zaległości. Zmiana okresu nie zmieni tych liczb.
Wykres w miesiącach
- Karta „Sprzedaż i zakup netto w miesiącach” („zł netto (brutto − VAT z nagłówków dokumentów)”) – słupki sprzedaży i zakupu w każdym miesiącu okresu.
- Przycisk Tabela / Wykres przełącza widok. Tabela ma kolumny „Miesiąc”, „Sprzedaż netto”, „Zakup netto” (z sumami) i ukrytą „Sprzedaż − zakup”, którą włączysz w Kolumny.
- Ikony nad wykresem zmieniają jego rodzaj: kolumny, kolumny skumulowane, linie, obszar. Gdy okres obejmuje więcej niż jeden rok, pojawia się wybór „Miesiące” / „Rok do roku” / „Narastająco”, a przy okresie dłuższym niż 12 miesięcy – „12 m” / „24 m” / „36 m”. Z prawej: ikona trendu („Średnia ruchoma 3 miesięcy (trend)”) i 123 („Wartości na wykresie”). Wybrany wygląd program zapamiętuje.
Rankingi, wiekowanie, formy płatności
- Najwięksi odbiorcy – „sprzedaż netto w okresie, top 10”. Po najechaniu na pasek widać kwotę i liczbę dokumentów. Kliknięcie nazwy otwiera kartę odbiorcy (o ile masz prawo do kartoteki). Sprzedaż bez odbiorcy jest opisana „bez odbiorcy”.
- Najlepiej sprzedające się towary – „wartość netto z pozycji dokumentów, top 10”, etykieta „indeks · nazwa”, w dymku kwota i ilość.
- Wiekowanie należności – zaległości wg liczby dni po terminie: „w terminie”, „1–30 dni”, „31–60 dni”, „61–90 dni”, „ponad 90 dni”; w dymku kwota do zapłaty i liczba dokumentów. Stan na dziś, cały magazyn – niezależnie od okresu (patrz uwaga wyżej).
- Formy płatności – „udział w sprzedaży brutto w okresie”, np. „Przelew 14 dni (75,1%)”. Sprzedaż bez formy płatności to „nie podano”.
Gdy w okresie nie ma sprzedaży, karty piszą „Brak sprzedaży w okresie.”, a wiekowanie bez zaległości – „Brak nieuregulowanych dokumentów.”
- p_raport_sprzedazy – wejście na pulpit (Tak). Bez prawa: „Brak uprawnień”.
- Odnośniki do kart odbiorców – według praw do kartoteki odbiorców.
3Katalog raportów
Katalog to spis wszystkich raportów, do których masz prawo. Każdy raport ma nazwę (pogrubioną) i jedno-, dwuzdaniowy opis tego, co pokazuje.
Grupy
Raporty są ułożone w karty grup, zawsze w tej samej kolejności: Całościowe, Sprzedaż, Zakup, Korekty, Rejestry VAT, Księgowość, Magazyn, Rozchód i przychód (RW / PW), Kasa i bank, Płatności i należności, Kadry i płace, Projekty, Inne. Grupa, w której nie masz żadnego raportu, nie pokazuje się wcale. Obok pola wyszukiwania widać licznik, np. „80 raportów w 13 grupach”, i odnośnik pulpit raportów.
Szukanie
- Pole Szukaj raportu jest aktywne od razu po otwarciu katalogu – po prostu zacznij pisać. Lista zawęża się w trakcie pisania.
- Program szuka w nazwie grupy, nazwie i opisie raportu. Wielkość liter nie ma znaczenia, a polskie znaki można pominąć: „nalez” znajdzie „Należności”, „sprzedaz” – „Sprzedaż”.
- Gdy nic nie pasuje: „Brak raportów pasujących do „{fraza}”.”
Otwieranie raportu
- Znajdź raportPrzewiń do grupy albo wpisz fragment nazwy w Szukaj raportu.
- Kliknij nazwęRaport otworzy się w oknie nad katalogiem – po zamknięciu okna wracasz do listy. Ctrl + kliknięcie otwiera raport w nowej karcie przeglądarki.
- Ustaw parametryRaport od razu liczy się z wartościami domyślnymi; zmień okres i parametry według potrzeb – patrz Praca z raportem.
Katalog nie ma listy ulubionych ani ostatnio używanych raportów. Adres raportu w przeglądarce zawiera wszystkie parametry (np. okres), więc raport, którego często używasz, dodaj do zakładek przeglądarki – otworzy się z tymi samymi ustawieniami.
Nazwa raportu w katalogu bywa dłuższa niż pozycja w menu modułu – np. menu „Sprzedaż wg odbiorców” to w katalogu „Sprzedaż w rozbiciu na odbiorców”, a „Raport ogólny punktu” to „Raport ogólny – bieżący punkt”.
4Praca z raportem
Ten rozdział opisuje ekran raportu wspólny dla wszystkich modułów. Tak samo działa raport otwarty z katalogu, z menu Sprzedaży, Magazynu, Kasy i banku czy Księgowości oraz z przycisków na innych ekranach (np. „Raport należności” w płatnościach).
Nagłówek
- Nazwa raportu i plakietka grupy (np. „Sprzedaż”), pod spodem opis raportu i punkt, którego dotyczy („· magazyn 01 …”). Okruszki u góry („Raporty › {nazwa}”) prowadzą z powrotem do katalogu.
- Z prawej przyciski Filtry, Kolumny i Eksport – opisane niżej.
Parametry i skróty okresu
- Okres – przyciski Ten miesiąc, Poprzedni miesiąc, 12 miesięcy, Rok 2026, Rok 2025 (bieżący i poprzedni rok) oraz dwa pola daty od – do. Domyślny okres zależy od raportu: zwykle bieżący miesiąc, w niektórych raportach 12 miesięcy albo rok. Gdy wpiszesz datę „od” późniejszą niż „do”, program sam je zamieni.
- Miesiąc – w raportach miesięcznych (rejestry VAT, KPiR) zamiast okresu jest pole Miesiąc, domyślnie poprzedni miesiąc.
- Dzień – np. „Na dzień”, domyślnie dziś.
- Listy wyboru – np. Układ (jak pogrupować wynik: zbiorczo na towar, na dokument, pozycja po pozycji…), Handlowiec, Dokumenty, Punkt. Listę można przeszukiwać, wpisując fragment.
- Pola wyboru – np. „Z korektami”, „Faktury”, „Paragony”, „Zaliczki”.
- Punkty – w raportach wszystkich punktów: „Bieżący punkt”, „Wszystkie punkty” albo konkretny punkt („01 – …”). Gdy raport obejmuje więcej niż jeden punkt, dokłada kolumnę „Punkt”. Inne punkty widzisz tylko z prawem p_magazyn.
Liczenie raportu – bez przycisku „Wykonaj”
- Raport liczy się od razu po otwarciu, z wartościami domyślnymi.
- Każda zmiana okresu (przycisk albo data), miesiąca, dnia, listy wyboru czy pola wyboru od razu przelicza raport. W tym czasie tabela pokazuje „Wczytywanie...”, a po wyniku wraca na pierwszą stronę.
- Pola tekstowe (np. numer dokumentu, klient, kwota) są zebrane pod przyciskiem Filtry raportu. Po wpisaniu wartości naciśnij Enter albo kliknij Pokaż. Wyczyść (X) usuwa wpisane filtry. Na przycisku widać liczbę aktywnych filtrów, a zwinięty panel pokazuje je w skrócie („Klient: … · …”). Tekst w filtrze może mieć najwyżej 100 znaków.
- Ustawione parametry trafiają do adresu strony – odświeżenie strony albo zakładka w przeglądarce odtwarza ten sam raport.
- Ukryj parametry zwija cały panel parametrów, żeby zostawić więcej miejsca na tabelę; Pokaż parametry go przywraca. Ustawienie obowiązuje we wszystkich raportach.
Sumy u góry
Pod parametrami są kafelki z sumami najważniejszych kolumn kwotowych (do czterech), np. „Netto”, „Brutto”, „Wartość zakupu”, „Zysk netto”. Sumy liczone są ze wszystkich wierszy wyniku – także tych, których nie widać na ekranie z powodu limitu, i niezależnie od filtrów tabeli.
Tabela – sortowanie, kolumny, filtry
- Liczby są wyrównane do prawej, ujemne – na czerwono, daty w postaci dd.mm.rrrr. Pod nazwą w wierszu bywa szary dopisek (np. podgrupa towaru albo NIP i adres kontrahenta).
- Sortowanie: kliknij nagłówek kolumny – otworzy się menu „Rosnąco”, „Malejąco”, „Przesuń w lewo”, „Przesuń w prawo”, „Kolumny”. Sortowanie nie jest zapamiętywane – po ponownym otwarciu raport ma kolejność domyślną.
- Szerokość i kolejność kolumn: przeciągnij krawędź nagłówka (szerokość) albo cały nagłówek (kolejność).
- Kolumny – lista kolumn z polami wyboru: odznacz, żeby ukryć kolumnę, zaznacz, żeby ją pokazać. Niektóre raporty mają kolumny ukryte na start, które można tu włączyć.
- Filtry – warunki na wierszach już policzonych: dla kolumn liczbowych „większe”, „mniejsze”, „pomiędzy”, dla kolumn z kilkoma wartościami – lista do wyboru, dla pozostałych – tekst. Przy aktywnym filtrze obok przycisku widać licznik „N z M” wierszy. Filtry tabeli działają natychmiast, bez ponownego liczenia raportu, i nie zmieniają kafelków sum ani wiersza „Razem”.
- Razem – ostatni wiersz tabeli, „Razem (liczba wierszy)”, z sumami pod właściwymi kolumnami. Po ukryciu lub przesunięciu kolumn sumy zostają pod swoimi kolumnami.
- Strony: przy więcej niż 25 wierszach pod tabelą pojawia się wybór „Wierszy na stronie” (25, 50, 100, 500; domyślnie 50) i opis „1–50 z N”.
- Gdy wynik jest pusty: „Brak danych dla wybranych parametrów”.
Układ tabeli jest zapamiętywany – widoczne kolumny, szerokości i kolejność zapisują się dla Ciebie osobno w każdym raporcie, chwilę po zmianie. Następnym razem raport otworzy się w Twoim układzie, na każdym komputerze. W menu Kolumny przycisk Przywróć układ domyślny (aktywny po zmianie) przywraca układ fabryczny.
Link do dokumentu i karty
- W kolumnach z numerem dokumentu (np. „Numer” z plakietką „F”) widać rodzaj i numer dokumentu. Po najechaniu pojawia się podgląd, a kliknięcie otwiera dokument w oknie nad raportem.
- Nazwy kontrahentów (z prawem p_kontrahent) i towarów bywają odnośnikami do kart – podkreślają się po najechaniu i otwierają kartę w oknie.
- Dokument innego punktu może nie mieć odnośnika – trzeba przełączyć magazyn.
Wykres
- Mniej więcej połowa raportów ma wykres – kartę nad tabelą (pojawia się tylko, gdy są wiersze). Bywa to ranking poziomy „top 10” (np. „Najlepiej sprzedające się towary (netto)”) albo wykres słupkowy lub liniowy w czasie, z tym samym paskiem ikon co na pulpicie.
- Wykres rysuje cały wynik raportu – nie uwzględnia filtrów tabeli (Filtry). Wygląd wykresu program zapamiętuje.
Eksport CSV i wydruk PDF
Menu Eksport ma cztery pozycje:
| Pozycja | Co dostajesz |
|---|---|
| CSV (Excel) | Plik z tym, co widać na ekranie: widoczne kolumny w Twojej kolejności, wiersze po filtrach i sortowaniu (wszystkie strony, ale najwyżej wiersze wczytane na ekran). Plik otwiera się w Excelu z polskimi znakami i przecinkiem dziesiętnym. |
| Kopiuj do schowka (wklej w Excelu) | To samo co wyżej, ale do schowka – wklej w arkuszu (Ctrl + V). Po kliknięciu pojawia się „Skopiowano”. |
| Pełny wynik – CSV | Wszystkie wiersze i wszystkie kolumny raportu, liczone od nowa na serwerze – bez względu na ukryte kolumny, filtry tabeli i sortowanie. Kwoty z przecinkiem (1234,56). Bez limitu wierszy – używaj przy dużych raportach. |
| Wydruk PDF | Podgląd PDF w oknie programu: A4 poziomo, nazwa raportu, opis („Magazyn … · okres … · wierszy: N”), nazwa firmy, wszystkie kolumny raportu, wiersz „Razem”, uwagi raportu i stopka „Strona X z Y · wydrukowano … · {login}”. Rejestry VAT drukują się z sumami stron, „Cennik” – w trzech kolumnach. |
Wydruk przeglądarki (Ctrl + P) też zadziała – przyciski i parametry są wtedy ukryte – ale do wydruku lepiej używać Wydruk PDF.
Limity
| Gdzie | Limit | Co program pisze |
|---|---|---|
| Tabela na ekranie (i „CSV (Excel)”, „Kopiuj do schowka”) | 5000 wierszy | „Pokazano 5000 z N wierszy (sumy liczone ze wszystkich) – pełny wynik w pliku CSV.” (pomarańczowy pasek nad tabelą) |
| Wydruk PDF | 20 000 wierszy | „Wydrukowano pierwsze 20000 z N wierszy (sumy dotyczą wszystkich) – pełny wynik w pliku CSV.” |
| Pełny wynik – CSV | bez limitu | – |
Uwagi pod tabelą i komunikaty
- Pod tabelą są uwagi raportu z ikoną (i) – krótkie wyjaśnienie, skąd biorą się liczby, co jest wliczone, a co nie (np. „Wartości z pozycji: netto/brutto wg sposobu liczenia dokumentu.”). Gdy liczby w dwóch raportach się różnią, zacznij od przeczytania uwag.
- Ostatnia linia: „Wierszy: N · czas zapytania X ms” – liczba wierszy wyniku i czas liczenia na serwerze.
- Błędy: „Brak uprawnień do tego raportu.” (brak prawa), „Nie ma takiego raportu.” (zły adres). Nieprawidłowa wartość parametru w adresie (np. zła data) jest po cichu zastępowana domyślną.
Zapłata z raportu
Tylko raport „Dla dostawców wszystkie punkty” ma pierwszą kolumnę z polami wyboru. Po zaznaczeniu dokumentów pojawia się pasek „Zaznaczone: N · do zapłaty … zł” z przyciskami Zapłać i Odznacz. Zapłać otwiera okno zapłaty, które wystawia KW w kasie albo wpis w banku, od razu zaksięgowany. Dokumentu innego magazynu nie da się zaznaczyć („Dokument innego magazynu – przełącz magazyn, żeby go zapłacić”). Potrzebne są prawa do listy dokumentów zakupu oraz do kasy (p_kasa, p_kasa_kpkw, p_kasa_kw) albo banku (p_banki).
To jedyny przycisk w raportach, który zapisuje dane – po zatwierdzeniu w oknie zapłata jest od razu zaksięgowana. Cofnąć ją można tylko w module Kasa i bank.
5Raport ogólny punktu
Na ekranie i w katalogu (grupa „Całościowe”, pierwsza pozycja) raport nazywa się „Raport ogólny – bieżący punkt”: „Sprzedaż, zakup, korekty, rozchody, przychody i przesunięcia w jednym zestawieniu”. To jedna krótka tabela z podsumowaniem obrotów bieżącego punktu w okresie – ile było dokumentów i na jaką wartość.
- Parametry: tylko okres – domyślnie bieżący miesiąc, przyciski Ten miesiąc, Poprzedni miesiąc, 12 miesięcy, Rok … i daty. Punkt to magazyn wybrany w nagłówku programu – żeby zobaczyć inny punkt, przełącz magazyn.
- Tabela ma zawsze 8 wierszy i kolumny „Operacja” (z szarym dopiskiem), „Dokumentów”, „Netto”, „Brutto”. Nie ma kafelków sum, wykresu, wiersza „Razem” ani stron.
| Operacja | Dopisek | Co jest liczone |
|---|---|---|
| Sprzedaż | faktury i paragony (F, P) | Faktury i paragony wystawione w okresie – bez zaliczek i paragonów administracyjnych. |
| Korekty sprzedaży | zmiana wartości (ujemna = zmniejszenie) | Korekty faktur i paragonów wystawione w okresie. |
| Zakup | dokumenty zakupu | Wszystkie dokumenty zakupu wg daty wystawienia. |
| Korekty zakupu | zmiana wartości (ujemna = zmniejszenie) | Korekty zakupu wystawione w okresie. |
| Rozchód wewnętrzny (RW) | wartość w cenach zakupu | Dokumenty RW; kolumna Brutto pusta. |
| Przychód wewnętrzny (PW) | wartość w cenach zakupu | Dokumenty PW; kolumna Brutto pusta. |
| Przesunięcia z magazynu (MM) | wartość w cenach zakupu netto / brutto | Zrealizowane MM wydane z tego punktu. |
| Przesunięcia do magazynu (MM) | wartość w cenach zakupu netto / brutto | Zrealizowane MM przyjęte do tego punktu. |
Wartości ujemne (zmniejszające korekty) są na czerwono. Gdy w punkcie nie było danej operacji, wiersz pokazuje zera. Pod tabelą są dwie uwagi: o różnicy względem starej wersji (zakup obejmuje wszystkie dokumenty zakupu, a przesunięcia są rozdzielone na wydane i przyjęte) oraz „Dokumenty w przesunięciach = liczba pozycji.” – w wierszach MM kolumna „Dokumentów” liczy pozycje, nie dokumenty.
Eksport i wydruk działają jak w każdym raporcie – Eksport CSV i wydruk PDF. PDF ma 8 wierszy, dopisek doklejony do nazwy operacji („Sprzedaż · faktury i paragony (F, P)”) i obie uwagi.
- p_raport – domyślnie Nie, trzeba nadać. Bez prawa raportu nie ma w menu ani w katalogu, a adres kończy się komunikatem „Brak uprawnień do tego raportu.”
- Raport liczy cały punkt – także dokumenty projektów, do których użytkownik z ograniczeniem p_prawa_kosztorysu nie ma dostępu.
6Lista raportów
Wszystkie raporty otwierają się na wspólnym ekranie (Praca z raportem). Poniżej – raporty z modułu Raporty i te, które są tylko w katalogu (nie mają pozycji w menu żadnego modułu). Przy prawie podano wartość domyślną.
Raporty modułu Raporty i dostępne tylko z katalogu
| Nazwa (grupa) | Co pokazuje | Główne parametry | Prawo (domyślnie) |
|---|---|---|---|
| Raport ogólny – bieżący punkt (Całościowe) | Sprzedaż, zakup, korekty, RW, PW i MM bieżącego punktu w 8 wierszach – opis. | okres | p_raport (Nie) |
| Raport ogólny (Całościowe) | Wszystkie punkty w jednej tabeli: sprzedaż, zakup, zysk, magazyn, PW / RW, MM, kasa, korekty i zaległości; wykres sprzedaży, zakupu i zysku wg punktów. | okres, Zakres: Wszystko / Towar / Usługi | p_raport_calosciowy (Tak) |
| Raport całościowy (Całościowe) | Sekcje sprzedaży, zakupu, magazynu, przesunięć, PW / RW, kasy, należności, korekt i banków dla wszystkich punktów. | okres, Sekcja, „Tylko punkty raportowe” | p_raport_wszystko (Tak) |
| Sprzedaż – sumy wszystkich punktów (Sprzedaż) | Liczba dokumentów, netto, VAT i brutto w każdym magazynie. | okres | p_raport_sprzedazy (Tak) |
| Raport dokumentów sprzedaży (Sprzedaż) | Dokumenty sprzedaży i korekty z wybranych punktów z wyszukiwaniem; zakup wg średniej ważonej i wg SN, zysk, marża. | okres, Układ, Rodzaj daty, rodzaje dokumentów, filtry (nr dokumentu, klient, akwizytor, sprzedawca, kwota, KSeF), Punkty | p_sprzedaz_calosc (Tak) |
| Raport zamówień (Sprzedaż) | Zamówienia sprzedaży po dokumentach: wystawca, akwizytor, odbiorca, ilość, zakup i sprzedaż netto, marża. | Nr sprzedaży, Odbiorca, Układ, Punkty | p_raport_sprzedazy (Tak) |
| Raport sprzedaży karta pracownika, aktualny punkt (Sprzedaż) | Sprzedaż wystawcy w kolejnych dniach. | Wystawca, okres | p_raport_sprzedazy (Tak) |
| Cennik (Sprzedaż) | Konfigurator cennika – ceny brutto w grupach i podgrupach, wydruk PDF w trzech kolumnach. | Punkt, Cennik, Wybór produktów, Kategoria, Dostępność | p_cennik (Nie) |
| Zakup – sumy wszystkich punktów (Zakup) | Liczba dokumentów zakupu, netto, VAT i brutto w każdym magazynie. | okres | p_raport_calosciowy_zakup (Tak) |
| Raport dokumentów zakupu (Zakup) | Dokumenty zakupu i korekty z wyszukiwaniem: nr faktury dostawcy, dostawca, dekret, rodzaj zakupu, KSeF. | okres, Układ, Dokumenty, filtry, Rodzaj zakupu, KSeF, Punkty | p_zakup_calosc (Tak) |
| Zestawienie VAT (Rejestry VAT) | Netto, VAT i brutto wg stawek z rejestrów sprzedaży lub zakupu za miesiąc. | Miesiąc, Rejestr, „Z korektami” | p_raporty_vat (Tak) |
| Rejestr KPiR (Księgowość) | Książka przychodów i rozchodów za miesiąc. | Miesiąc | zapisy_kpir (Tak) |
| Stany magazynowe aktualny punkt po grupie towarowej (Magazyn) | Towary wybranej grupy: ilość, wartość zakupu i sprzedaży, marża. | Grupa towarowa | p_raport_ilosciowy (Tak) |
| Wyliczanie stanów magazynowych na dany dzień wg ruchu towaru (Magazyn) | Stan i wartość zapasu odtworzone z dokumentów na wybrany dzień (średnia ważona lub FIFO), złogi. | Data wyliczenia stanów, Układ, Cena zakupu, Tylko złogi, „Drukuj stany zerowe” | p_spr_stany (Tak) |
| Raport wiekowania (Magazyn) | Z jakich dostaw składa się stan i ile zapas leży: 0–30 … ponad 365 dni. | Układ, Podgrupa lub indeks, Producent | p_calosciowy_biez_punkt (Nie) |
| Ruch towaru (Magazyn) | Wartość magazynu na początek i koniec okresu, MM, PW, RW i korekty. | okres, Układ, filtry | p_raport_pw_tow (Tak) |
| Towar który zszedł ze stanów, a nie został zrealizowany (Magazyn) | Towar w drodze: zamknięte, niezrealizowane przesunięcia MM. | Układ, Magazyn zr, szukaj | p_przesuniecia_zamkniete (Tak) |
| Raport rozchodu po dokumentach (Rozchód i przychód) | Rozchody, korekty rozchodu i zwroty – dokument źródłowy, odbiorca, wartości. | okres, Rodzaj rozchodu, Miejsce, Struktura, Koszt, Układ, Punkty | p_raport_rw_tow (Tak) |
| Raport przychodu po dokumentach (Rozchód i przychód) | Przychody, zwroty do dostawców i korekty. | okres, Rodzaj przychodu, Punkty | p_raport_pw_tow (Tak) |
| Raport wypożyczenia po indeksach, aktualny punkt (Rozchód i przychód) | Pozycje wypożyczeń w okresie albo zbiorczo na towar. | okres (domyślnie 12 miesięcy), Układ, filtry | p_raport_sprzedazy (Tak) |
| Przesunięcia / rozchody / przychody dziennie (Rozchód i przychód) | Liczba dokumentów i wartość dzień po dniu, z wykresem. | okres (domyślnie 12 miesięcy), Rodzaj | p_raport_rw_tow (Tak) |
| Raport KP/KW, wszystkie punkty z wyszukiwaniem (Kasa i bank) | Dowody KP i KW z wybranych punktów z wyszukiwaniem. | okres, Dowód, Treść, Klient, Kwota, Punkty | p_kasa_calosc (Tak) |
| Raport KP/KW, sumy wszystkie punkty (Kasa i bank) | Razem KP, razem KW i różnica w kasie każdego punktu. | okres | p_raport_kp_kw (Tak) |
| Kasa dziennie (wykres) (Kasa i bank) | Liczba transakcji i wartość obrotów na kasie dzień po dniu. | okres (domyślnie 12 miesięcy), Wykres | p_raport_kp_kw (Tak) |
| Dla odbiorców wszystkie punkty (Płatności i należności) | Należności ze wszystkich magazynów; otwiera go też przycisk „Raport należności” w płatnościach. | Układ, Przeterminowane, Odbiorca | p_naleznosci_wszyscy (Tak) |
| Niespłacone dla dostawcy (Płatności i należności) | Faktury zakupu do zapłaty ze wszystkich magazynów. | Układ, Forma płatności, Dostawca, Wystawione do dnia | p_raport_faktur_niesplaconych (Tak) |
| Raport po odbiorcy termin 2 (Płatności i należności) | Faktury niespłacone wg drugiego terminu płatności. | Kontrahenci, Do dnia | p_raport_faktur_niesplaconych (Tak) |
| Przypomnienia płatności (Płatności i należności) | Niespłacone dokumenty odbiorców z danymi kontaktowymi. | Układ, Magazyn, Forma płatności, Kontrahent, do dnia | p_raport_faktur_niesplaconych (Tak) |
| Dla dostawców wszystkie punkty (Płatności i należności) | Zaległości wobec dostawców ze wszystkich magazynów, z przyciskiem Zapłać. | Układ, Tylko po terminie, Dostawca | p_zaleglosci_wszystkie (Tak) |
| Rozliczenia (Kadry i płace) | Rozliczenia pracowników wg atrybutów. | Miesiąc, Indeks, Dywizja, Status, FIK | p_pracownicy (Tak) |
| Rozliczenia wydruk całkowity roczny (Kadry i płace) | Karty rozliczeń pracowników za rok – wydruk PDF. | Rok, Indeks, Imię, Nazwisko, Dywizja, Status | p_pracownicy (Tak) |
| Zestawienie materiałów (Projekty) | Ilości z kosztorysów projektów wg grup towarowych. | Projekt, Rodzaj kosztu | kosztorys_zestawienie_materialow (Tak) |
| Historia kontaktów (Inne) | Kontakty z odbiorcami i dostawcami. | okres, Klient, Opis kontaktu, Max. ilość | p_kontakty_szczeg (Tak) |
| Raport przeglądy (Inne) | Środki trwałe i wyposażenie z terminem przeglądu w okresie. | Termin przeglądu (rok) | raport_srodki_trwale (Tak) |
| Serwis z wyszukiwaniem (Inne) | Zgłoszenia serwisowe z filtrami: kontrahent, towar, numer seryjny, opisy, stan. | filtry tekstowe, Stan, Liczba dni przeterminowanych | serwis (Tak) |
Raporty z domyślnym okresem „12 miesięcy” albo „rok” (np. kasa dziennie, wypożyczenia, ruch dzienny) przy pierwszym otwarciu liczą długi okres – mogą liczyć się dłużej. Jeśli interesuje Cię krótszy okres, zmień go od razu po otwarciu.
Raporty innych modułów
Pozostałe raporty mają pozycje w menu swoich modułów i są opisane w ich rozdziałach. Wszystkie są też w katalogu (czasem pod dłuższą nazwą).
| Moduł | Raporty w menu | Opis |
|---|---|---|
| Sprzedaż | Niespłacone przez odbiorców, Należności wg odbiorców, Salda odbiorców na dzień, Sprzedaż w okresie, Sprzedaż towarów i usług, Sprzedaż wg odbiorców, Sprzedaż wg handlowców, Sprzedaż wg kategorii, Kto kupował towar, Korekty sprzedaży | Raporty sprzedaży i należności |
| Zakup | Niespłacone dostawcom, Zakup w okresie, Zakup towarów i usług, Zakup wg dostawców, Korekty zakupu | Raporty zakupu |
| Magazyn | Stany wg grup towarowych, Wartość magazynów, Stany we wszystkich magazynach, Poniżej minimum, Rozchód (RW, WZ…), Przychód (PW, PZ…) | Raporty magazynu |
| Kasa i bank | Raport kasowy KP / KW, Raport bankowy, Rozliczenie dzienne | Raporty kasy i banku |
| Serwis | Serwis wg stanu | Lista zgłoszeń i raport |
| Księgowość | Zestawienia KPiR (roczne, miesięczne, koszty wg kategorii), rejestry VAT sprzedaży, zakupu i korekt, raporty planu kont i kontrolne (obroty i salda, dziennik dokumentów, wiekowanie należności i zobowiązań, niezbilansowane księgowania i inne) | rozdział w przygotowaniu |
7Raporty przez API
Ta część jest dla administratora albo osoby, która łączy Logos z innym programem (np. arkuszem czy hurtownią danych). Każdy raport z katalogu można pobrać przez API w postaci danych – z tymi samymi parametrami i prawami co na ekranie. Pulpitu raportów w API nie ma.
- Token: nagłówek
Authorization: Bearer {token}. Token tworzy się w → ; wystarczy token do odczytu. Token działa z prawami swojego użytkownika – widzi tylko raporty, do których ten użytkownik ma prawo. - Punkt: nagłówek
X-Punkt: 01albo parametr?punkt=01. Bez tego – punkt użytkownika. Inny punkt tylko z prawem p_magazyn, inaczej „Brak dostępu do punktu …”. - GET /api/v1/raporty – lista dozwolonych raportów: kod, nazwa, opis, grupa i parametry (klucz, typ, etykieta, możliwe wartości list wyboru). Lista jest płaska, bez wartości domyślnych parametrów.
- GET /api/v1/raporty/{kod} – wynik raportu. Parametry podajesz w adresie pod kluczami z listy: okres jako
odido(RRRR-MM-DD), miesiąc jako RRRR-MM, pola wyboru jako1. Brakujący lub błędny parametr – wartość domyślna. Odpowiedź zawiera użyte parametry, opis kolumn, wiersze, sumy i uwagi raportu. - Bez stronicowania: API zwraca wszystkie wiersze naraz, bez limitu 5000 z ekranu. Przy dużych raportach (np. stany na dzień, dokumenty wszystkich punktów) zawężaj okres i parametry.
- Błędy: 401 – brak lub zły token, 403 – „Brak uprawnień do tego raportu.” albo brak dostępu do punktu, 404 – „Nie ma takiego raportu.”
Przykład – Raport ogólny punktu 01 za listopad 2026 (zamiast <TOKEN> wstaw swój token, zamiast firma – adres swojej firmy):
curl -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Accept: application/json" -H "X-Punkt: 01" \
"https://firma.logos.pl/api/v1/raporty/ogolny-punktu?od=2026-11-01&do=2026-11-30"Odpowiedź (skrót):
{"raport": {"kod": "ogolny-punktu", "nazwa": "Raport ogólny – bieżący punkt"},
"parametry": {"okres": {"od": "2026-11-01", "do": "2026-11-30"}},
"kolumny": [{"klucz": "operacja", "etykieta": "Operacja", "typ": "tekst", ...}, ...],
"wiersze": [{"operacja": "Sprzedaż", "opis": "faktury i paragony (F, P)", "ile": ..., "netto": ..., "brutto": ...}, ...],
"sumy": {}, "uwagi": ["...", "Dokumenty w przesunięciach = liczba pozycji."]}Pełny opis API z możliwością wypróbowania zapytań jest w dokumentacji API programu (adres /docs/api, grupa „Raporty”). Kody raportów odczytasz z listy GET /api/v1/raporty albo z adresu raportu otwartego w przeglądarce (część po /raporty/r/).
Instrukcja dotyczy systemu Logos Online System w wersji 2.9. Program jest stale rozwijany – jeśli coś wygląda inaczej niż na zrzutach, skontaktuj się z nami.