Logos Online System · instrukcja · moduł

Administracja

1Jak działa Administracja

Moduł Administracja to miejsce pracy administratora firmy: dane firmy i ustawienia programu, punkty (magazyny) i numeracja dokumentów, słowniki, konta użytkowników i ich prawa, komunikaty i czat, pliki firmy oraz narzędzia systemowe – rejestr operacji, porządki w danych, hasła i tokeny dostępu dla innych programów.

Menu ma sześć części:

  • Firma – Dane firmy, Stałe firmy i płacowe, Zamknięcie okresu, Punkty sprzedaży – magazyny, Synchronizacja kartotek punktów, Rachunki bankowe, Certyfikaty KSeF, Drukarki i bonownik, Konfiguracja urządzeń.
  • Słowniki – Słowniki, Struktura GEO lokalizacyjna, Struktura organizacyjna, Struktura stanowisk kosztowych.
  • Użytkownicy – Użytkownicy, Dodaj użytkownika, Typy użytkowników, Nadaj prawa użytkownikom.
  • Komunikaty – Czat, Komunikaty, Lista użytkowników, Magazyny.
  • Pliki – Lista plików, Lista dokumentów.
  • System – Rejestr operacji, Osierocone szkice RP produkcji, Zdublowane KW zakupu, Zdublowane zapłaty w banku, Zmiana hasła, Tokeny API.

Aktualizacja programu nie ma pozycji w menu – otwiera ją przycisk Aktualizuj w nagłówku (patrz Aktualizacja programu).

Zasady wspólne dla całego modułu

  • Prawa liczą się w kolejności: typ administratora (admin, root, administrator) ma zawsze prawa do użytkowników, typów i wszystkich punktów; potem Tak / Nie w szablonie typu (wymusza); potem ustawienie konkretnej osoby; na końcu wartość domyślna programu. Szczegóły – rozdział Prawa użytkowników.
  • Każda zmiana trafia do Rejestru operacji – z nazwą użytkownika, datą, godziną i punktem (patrz Rejestr operacji).
  • Każdy ekran ma przed ścieżką ikonę tarczy „Prawa tego ekranu” – patrz Panel „Prawa tego ekranu”.
  • Jeśli przy zapisie pojawia się komunikat „Zapis wyłączony: stara wersja korzysta z pamięci APC, której nowa wersja nie może wyczyścić.”, zapis jest zablokowany ustawieniami serwera – zgłoś to opiekunowi programu.
Wymagane prawa – wejście na ekrany (domyślnie)
  • p_ew_firma – Dane firmy, Stałe, Zamknięcie okresu, Certyfikaty KSeF, Drukarki i bonownik, zmiany rachunków bankowych (Tak).
  • p_edycja_nazwa_punkt – Punkty i numery dokumentów (Tak); p_dodawanie_punktu, p_usuwanie_punktu – zakładanie i usuwanie punktu (Nie).
  • p_konfiguracja_urzadzen – Konfiguracja urządzeń (Nie).
  • p_edycja_userzy, p_dodawanie_userzy, p_typy_userow, p_prawa_typy – użytkownicy, nowe konto, typy, „Nadaj prawa użytkownikom” (Nie).
  • p_komunikat, p_userzy_kontakt – czat, komunikaty, listy kontaktowe (Tak).
  • p_operacje_baza – Rejestr operacji i porządki (Tak); aktualizacja_poprawki – przycisk „Aktualizuj” (Tak).
Uwaga

Prawo p_ew_firma jest domyślnie włączone dla każdego, a daje dostęp do hasła poczty wychodzącej, kluczy usług zewnętrznych i certyfikatów KSeF. Tak samo aktualizacja_poprawki – każdy widzi przycisk „Aktualizuj”. Ustaw oba prawa na Nie we wszystkich typach poza administratorem.

2Dane firmy

AdministracjaFirmaDane firmy

Administracja → Firma → Dane firmy – sekcja „Dane firmy”

Ekran ma po lewej listę sekcji, po prawej formularz wybranej sekcji. Każda sekcja to osobna karta z przyciskiem Zapisz – jest nieaktywny, dopóki niczego nie zmienisz. Zapisywane są tylko zmienione pola: „Zapisano (N pól).” albo „Bez zmian.”

Sekcje

SekcjaCo ustawiasz
Dane firmyDane ewidencyjne drukowane na dokumentach i wysyłane do JPK i KSeF: Nazwa firmy i NIP (wymagane), REGON, KRS, EORI, BDO, GIOŚ, urząd skarbowy, adres, osoby reprezentujące, organ rejestrowy; pola Płatnik jest osobą fizyczną, Rozliczanie metodą kasową, Płatnik nie jest vatowcem, Data rozpoczęcia rozliczania VAT, Status podatnika, Nr centrali (punkt) i Sposób liczenia: marża (wyłączone = narzut).
Zamknięcie okresuPatrz Zamknięcie okresu.
Serwer SMTP
Serwer SMTP – konferencje		Poczta wychodząca z programu (faktury, wezwania) i druga skrzynka do obsługi konferencji: Serwer SMTP, Port, Użytkownik, Hasło, SSL, TLS, E-mail wysyłkowy, E-mail odbiorczy.
BistroIle stolików, Rabat pracownika %, Rabat klienta %.
Teksty na dokumentachNagłówki, podpisy i stopki drukowane na dokumentach (z formatowaniem): sprzedaż i korekty, zakup, zamówienie zakupu, MM, PW, RW, kasa, oferta, odsetki, uzgodnienie salda, wezwanie i przypomnienie o zapłacie, wypożyczalnia, serwis, a także treść maila z fakturą.
Drukarka Zebra – magazyn / środki trwałe, BonownikPatrz Drukarki i bonownik.
WypożyczalniaUsługi z katalogu, które program dopisuje do faktury za wypożyczenie i za zwrot po terminie.
Integracje (klucze usług)Klucz użytkownika GUS (BIR) do pobierania danych kontrahenta po NIP. Widać tylko ostatnie 4 znaki klucza i informację, kto i kiedy go ustawił. Nowy klucz wpisujesz w Nowy klucz → Zapisz; Przywróć domyślny usuwa klucz firmy i wraca do klucza serwera. Pusty klucz = wartość domyślna serwera.

Hasło do serwera poczty nigdy nie jest pokazywane. Pole jest puste z podpowiedzią „ustawione – wpisz, aby zmienić” albo „nie ustawione”. Puste pole przy zapisie oznacza: bez zmiany hasła.

Uwaga

Gdy Nazwa firmy albo NIP są puste, program nie zapisze żadnej zmiany w sekcji „Dane firmy” („To pole jest wymagane.”). Najpierw uzupełnij oba pola.

Inne komunikaty: „Podaj liczbę.”, „Podaj datę.”, „Podaj poprawny e-mail.”

Wymagane prawa
  • p_ew_firma – wejście i zapis wszystkich sekcji (Tak).

3Zamknięcie okresu

AdministracjaFirmaZamknięcie okresu

Zamknięcie okresu – zamykanie automatyczne

Data zamknięcia okresu blokuje zmiany wstecz: dokumentów sprzed tej daty nie da się dodać, zmienić, przedatować ani usunąć – w żadnym module. Ten sam zapis jest w Księgowości (Stałe kont i okres).

  1. Wybierz sposóbZaznacz Zamykaj okres automatycznie albo odznacz je i wpisz własną Data zamknięcia okresu. Przy zamykaniu automatycznym obok widać bieżącą datę („teraz: …”): od 20. dnia miesiąca to koniec poprzedniego miesiąca, wcześniej – koniec miesiąca sprzed dwóch miesięcy.
  2. Ukryj stare dokumentyW Wyświetlaj dokumenty od (wcześniejsze są ukryte) wpisz datę, od której dokumenty mają być widoczne na listach.
  3. ZapiszZapisz → „Zapisano ustawienia okresu.”
UwagaZamknięcie okresu blokuje zmiany wstecz – także dla Ciebie. Zanim przesuniesz datę, upewnij się, że księgowość zakończyła poprawki za ten okres. Dat nie da się wyczyścić: puste pole oznacza „bez zmiany”. Żeby wyłączyć ukrywanie dokumentów, wpisz bardzo wczesną datę.
Wymagane prawa
  • p_ew_firma (Tak).

4Stałe firmy i płacowe

AdministracjaFirmaStałe firmy i płacowe

Stałe firmy – lista stałych z bieżącymi wartościami

Stałe to wartości z historią obowiązywania: odsetki, progi podatkowe, stawki płacowe, koszty dostawy w sklepie. Obowiązuje najnowszy wpis z datą nie późniejszą niż dziś – nową stawkę możesz więc wpisać z wyprzedzeniem.

  1. Wybierz stałąZakładka Stałe tabele firmy albo Stałe płacowe, ewentualnie Szukaj stałej, i kliknij stałą. Z prawej pojawi się tabela historii: Od dnia, Wartość, Wartość 2 (zł).
  2. Dodaj nową wartośćW karcie „Nowa wartość” wpisz Od dnia (domyślnie dziś) i Wartość, opcjonalnie Wartość 2 → Dodaj. Poprzednie wpisy zostają w historii.
  3. Popraw albo usuń wpisOłówek przy wpisie → Zapisz zmianę; kosz → potwierdzenie „Usunąć wpis z …?”.

Nowych stałych (nazw) nie zakłada się tutaj – tylko nowe wartości istniejących. Stałe sklepu („Koszty pakowania”, „Darmowa dostawa obowiązuje od wartości / od wagi”) po zapisie trafiają też do sklepu internetowego. Komunikaty: „Wpis z tą datą już istnieje.”, „Tej stałej nie można zmieniać w nowej wersji.”

Wymagane prawa
  • p_ew_firma (Tak).

5Punkty sprzedaży – magazyny i numery dokumentów

AdministracjaFirmaPunkty sprzedaży – magazyny

Punkty sprzedaży – lista punktów i karta „Nowy punkt”

Punkt (magazyn) to osobna kasa, magazyn i numeracja dokumentów. Lista pokazuje numer, nazwę (plakietka centrala; czerwona brak tabel oznacza punkt, któremu stara wersja nie założyła jeszcze danych), miejsce wystawiania, kierownika i liczbę aktywnych użytkowników. Kliknięcie wiersza otwiera kartę punktu.

Nowy punkt

  1. Numer i nazwaW karcie „Nowy punkt” sprawdź Numer (1–99) (program podpowiada pierwszy wolny) i wpisz Nazwa punktu.
  2. ZałóżDodaj punkt → potwierdzenie „Założyć punkt nr … „…”?”. Program zakłada komplet danych punktu, kopiuje kartotekę towarów ze stanem 0, sprzedaż odręczną i konta punktu w planie kont, po czym otwiera kartę punktu („Dodano punkt …”).
  3. Uzupełnij kartęWpisz dane punktu i zaznacz rachunki bankowe dostępne w punkcie → Zapisz punkt.
  4. Ustaw numeracjęNumery dokumentów – patrz niżej.
  5. Przypisz ludziW karcie użytkownika ustaw Aktualny magazyn na nowy punkt (patrz Nowy użytkownik).

Karta punktu

  • Dane na dokumentach: Nazwa punktu (wymagana), Miejsce wystawiania faktury, Nazwa / Adres / NIP firmy na dokumencie sprzedaży, telefon, e-mail, www.
  • Praca punktu: Kierownik, Pracownik zamówień internetowych, Godziny pracy od / do, Data wystawienia faktury wg godzin otwarcia, Sposób liczenia (Średnia ważona / FIFO / numery seryjne), Podstawowa waluta, Podstawowy bank, dane serwisu.
  • Karta „Rachunki bankowe dostępne w punkcie” – pola wyboru rachunków (bez rachunków VAT).
  • Przycisk Uzupełnij kartoteki z innego punktu prowadzi do Synchronizacji kartotek.
  • Karta „Usunięcie punktu” (czerwona) pokazuje się tylko dla punktu bez dokumentów, bez aktywnych użytkowników i innego niż centrala: wpisz numer punktu w polu potwierdzenia → Usuń punkt. Usuwa wszystkie dane punktu (kartotekę towarów, cenniki, kontrahentów).
Uwaga

Usunięcia punktu nie da się cofnąć. Zanim usuniesz punkt, sprawdź na liście użytkowników (kolumna Punkt), że nikt w nim nie pracuje – program nie zawsze to wykrywa.

Numery dokumentów punktu

Z karty punktu przycisk Numery dokumentów (albo link „Numeracja” na liście Magazyny). Karty: Kasa, Sprzedaż, Oferty, Korekty sprzedaży, Zakup, Przychód, Rozchód, Magazyn, Wypożyczalnia, Noty odsetkowe, Środki trwałe i wyposażenie. W każdym wierszu: rodzaj, opis, „następny: …” (przykład kolejnego numeru), pole numeru i wzór numeru.

  1. Wpisz numer ostatniego dokumentuWpisuje się numer ostatniego wystawionego dokumentu – następny dostanie numer o 1 większy. Wzór może zawierać [rodzaj] [nr] [nr_pkt] [rok] [miesiac] i musi mieć [nr].
  2. ZapiszZapisz numery → potwierdzenie → „Zapisano numery (N).”
Uwaga

Numery zmieniaj tylko wtedy, gdy nikt w punkcie nie wystawia dokumentów. Zbyt niski numer spowoduje powtórzenie numerów już wystawionych dokumentów.

Komunikaty: „Numer punktu 1–99.”, „Punkt o tym numerze już istnieje.”, „Podaj nazwę punktu.”, „Numer musi być liczbą całkowitą ≥ 0.”, „Wzór musi zawierać [nr].”

Wymagane prawa
  • p_edycja_nazwa_punkt – lista, karta punktu i numery (Tak).
  • p_dodawanie_punktu – karta „Nowy punkt” (Nie); p_usuwanie_punktu – usunięcie punktu (Nie).

6Synchronizacja kartotek punktów

AdministracjaFirmaSynchronizacja kartotek punktów

Synchronizacja kartotek – wybór punktu źródłowego i docelowego

Dopisuje do punktu docelowego towary, dostawców i odbiorców, których w nim brakuje. Niczego nie zmienia ani nie usuwa. Towary dostają w punkcie docelowym stan 0, kontrahenci – zerowe salda i obroty.

  1. Wybierz punktyPunkt źródłowy → Punkt docelowy (muszą być różne) → Sprawdź. Samo sprawdzenie niczego nie zapisuje.
  2. Przejrzyj podglądDla każdego rodzaju („Indeksy magazynowe (towary)”, „Dostawcy”, „Odbiorcy”) widać plakietki „do dodania: N”, „już są: N”, „konflikty (pominięte): N”, tabelę „Do dodania (pierwsze 50 z N)” i tabelę „Konflikty – do wyjaśnienia ręcznie” z powodem (np. „ten sam indeks ma w punkcie docelowym inny towar”, „ten sam NIP ma w punkcie docelowym kontrahent o innej nazwie”).
  3. KopiujZostaw zaznaczone rodzaje → Kopiuj zaznaczone do punktu … → potwierdzenie → „Dodano do punktu … – Indeksy magazynowe (towary): N, Dostawcy: N.”

Konflikty program pomija – wyjaśnij je ręcznie w kartotekach. Duże kartoteki mogą się kopiować do 10 minut. Skopiowanych wpisów nie da się automatycznie wycofać.

Wymagane prawa
  • przenies_indeksy, przenies_dostawcow, przenies_odbiorcow – każdy rodzaj osobno; rodzaj bez prawa nie pojawia się (Tak).
  • p_magazyn – dostęp do wszystkich punktów (Nie). Bez niego pozycji nie ma w menu, a lista punktów ma tylko punkt użytkownika.

7Rachunki bankowe

AdministracjaFirmaRachunki bankowe

Lista rachunków bankowych firmy z kontami w planie kont – ten sam słownik, który opisuje rozdział Kasa i bank → Lista banków. Przycisk Nowy rachunek zakłada rachunek, jego rejestr operacji i konto analityczne w planie kont. W wierszu są ikony „Zmień”, „Ustaw jako główny”, „Włącz” / „Wyłącz” i „Usuń”.

Uwaga

Ikony „Ustaw jako główny” i „Włącz” / „Wyłącz” zapisują zmianę od razu, bez potwierdzenia. Rachunku z operacjami nie da się usunąć („Rachunek ma operacje (N) – wyłącz go zamiast usuwać.”), a rachunek VAT nie może być rachunkiem głównym.

Wymagane prawa
  • p_lista_banki – przegląd (Tak); zmiany – dodatkowo p_ew_firma (Tak).

8Certyfikaty KSeF

AdministracjaFirmaCertyfikaty KSeF

Certyfikaty KSeF – przed dodaniem pierwszego certyfikatu

Certyfikaty służą do uwierzytelnienia wysyłki e-faktur do KSeF. Certyfikat może dotyczyć całej firmy, jednego punktu albo jednego użytkownika – program bierze najpierw certyfikat użytkownika, potem punktu, potem firmy. Bez certyfikatów wysyłka używa danych z parametrów firmy.

  1. PlatformaPlatforma KSeF – KSeF produkcyjny, KSeF demo albo KSeF testowy.
  2. Dla kogoOpcjonalnie Tylko dla punktu i Tylko dla użytkownika; puste = cała firma, wszyscy.
  3. Pliki i hasłoWskaż Certyfikat (.crt / .pem) i Klucz prywatny (.key / .pem), wpisz Hasło klucza.
  4. DodajDodaj certyfikat. Program sprawdza, czy hasło otwiera klucz, czy klucz pasuje do certyfikatu i czy certyfikat jest ważny → „Dodano certyfikat KSeF.”

Na liście: opis z certyfikatu, platforma, „Dla” („Cała firma”, „Punkt: …”, „Użytkownik: …”), „Ważny do” (czerwona plakietka wygasł) i kosz do usunięcia. Komunikaty: „To nie jest certyfikat (oczekiwany plik .crt / .pem).”, „Nie da się otworzyć klucza – złe hasło albo plik nie jest kluczem prywatnym.”, „Klucz nie pasuje do certyfikatu.”, „Certyfikat wygasł …”, „Ten certyfikat jest już dodany.”

Uwaga

Jeśli po kliknięciu Dodaj certyfikat nic się nie dzieje i certyfikat nie pojawia się na liście, baza firmy nie ma jeszcze miejsca na certyfikaty – w starej wersji (Elaboro 1.0) trzeba uruchomić Aktualizuj program → Wykonaj wszystkie poprawki. Jeśli to nie pomoże, zgłoś to opiekunowi programu.

Wymagane prawa
  • p_ew_firma – lista, dodawanie i usuwanie (Tak). Certyfikat z kluczem daje prawo wysyłki faktur w imieniu firmy – ogranicz to prawo do administratora.

9Drukarki i bonownik

AdministracjaFirmaDrukarki i bonownik

To sekcje ekranu Dane firmy z ustawieniami ze starej wersji (Elaboro 1.0): wydruk etykiet na udostępnionej drukarce Zebra i wydruk zamówień na bonowniku przez Elaboro Print Connector. Nie myl ich z Konfiguracją urządzeń – tam są urządzenia podłączone do Twojego komputera.

  • Drukarka Zebra – magazyn – definicja etykiety materiałów i produktów (pola do wstawienia, np. [nrseryjny], [indeks], [cena_b1]), ścieżka do udostępnionej drukarki, wzory numerów seryjnych materiału i produktu.
  • Drukarka Zebra – środki trwałe – definicja etykiety z kodem kreskowym wyposażenia i środków trwałych, ścieżka drukarki, domyślne numery inwentarzowe, Łączna numeracja wyposażenia i środków trwałych.
  • Bonownik – Serwer, Port, Kwota zatwierdzenia, teksty u góry i na dole bonu, Kod QR na bonie i Adres w kodzie QR.

Zapis jak w każdej sekcji: Zapisz.

Wymagane prawa
  • p_ew_firma (Tak).

10Konfiguracja urządzeń

AdministracjaFirmaKonfiguracja urządzeń

Urządzenia podłączone do komputera, przy którym pracujesz (USB, RS-232, Bluetooth): drukarki fiskalne, bonowniki i drukarki etykiet. Ekran działa w przeglądarce Chrome albo Edge. Zakładki: „Drukarki fiskalne (N)”, „Bonowniki (N)”, „Drukarki etykiet (N)”, „Skanery” (wkrótce – skanery USB nie wymagają konfiguracji) i „Dziennik”.

Drukarka fiskalna

  1. DodajZakładka „Drukarki fiskalne” → Dodaj urządzenie → wpisz Nazwa (np. „Kasa 1”).
  2. WykryjWykryj → przeglądarka pyta o port → program rozpoznaje protokół, prędkość i stronę kodową i wypełnia formularz.
  3. ZapiszDodaj urządzenie → „Dodano urządzenie.” Drukarka zostaje też przypisana użytkownikom, którzy mają ją jako domyślną.
  4. Sprawdź daneOdczytaj (tylko odczyt, drukarki Novitus) pokazuje „Ostatni odczyt”: model, numer unikatowy, NIP drukarki, tryb, raporty dobowe, zegar, stawki VAT, nagłówek wydruku – z ostrzeżeniem, gdy NIP lub stawki różnią się od programu.

Dla drukarek Novitus i Posnet (protokół ESC P) są też Raport dobowy i Ustaw zegar (zegar – tylko po raporcie dobowym, w trybie fiskalnym najwyżej o 1 godzinę). Każda czynność trafia do zakładki Dziennik (kiedy, urządzenie, operacja, wynik, komunikat, użytkownik, port).

UwagaRaport dobowy jest nieodwracalny. Zeruje sprzedaż dnia w drukarce i zapisuje ją w pamięci fiskalnej – operacji nie można cofnąć. Wykonuj go tylko na koniec dnia sprzedaży.

Gdy drukarka nie odpowiada: sprawdź kabel, port i czy jest włączona; dla drukarek USB Novitus wybierz w menu drukarki port „PC”. Na zakładce fiskalnej jest pomoc dla komputerów Mac (pomocnik drukarki USB) i Windows (drukarka USB przestaje odpowiadać).

Bonownik i drukarka etykiet

  1. DodajZakładka „Bonowniki” → Dodaj urządzenie → nazwa, producent, Połączenie (port szeregowy albo USB) → wybierz port lub urządzenie USB.
  2. Zapisz i sprawdźZapisz, potem Wydruk próbny (strona z polskimi literami). Wydruk próbny używa zapisanych ustawień.

Drukarki etykiet Zebra mają na razie tylko ustawienia. Urządzenie usuniesz przyciskiem Usuń w jego oknie.

Wymagane prawa
  • p_konfiguracja_urzadzen (Nie – trzeba nadać). Bez prawa ekran kończy się stroną „Brak uprawnień”.

11Słowniki i struktury firmy

AdministracjaSłownikiSłowniki

Słowniki – lista słowników z lewej, otwarta „Struktura organizacyjna firmy”

Słowniki to tabele pomocnicze, z których wybierasz pozycje w dokumentach i kartotekach: kadrowe (dywizje, stanowiska, urzędy skarbowe, ZUS, kody), magazynowe (jednostki miary, producenci, gwarancje), sprzedażowe i zakupowe (akwizytorzy, rodzaje sprzedaży i zakupów JPK, drukarki fiskalne), adresowe (kraje, województwa, kody pocztowe), płatności i waluty (waluty, sposoby zapłaty, kursy walut), serwis i projekty. Z lewej widać tylko słowniki, do których masz prawo, z liczbą pozycji.

Praca ze słownikiem

  1. Otwórz słownikKliknij go na liście albo wpisz nazwę w Szukaj słownika… i naciśnij Enter.
  2. Dodaj pozycjęDodaj → okno „… – nowa pozycja” → Dodaj („Dodano.”).
  3. ZmieńOłówek albo dwuklik wiersza → Zapisz. Pod tytułem okna program pisze, czy zmiana nazwy przejdzie na wszystkie miejsca użycia, czy nie zmieni już wystawionych dokumentów.
  4. UsuńKosz → okno „Usunąć pozycję?” sprawdza użycie. Pozycji używanej nie da się usunąć („Pozycja jest używana – nie można jej usunąć:” z listą miejsc).

Pole Szukaj w: … przeszukuje wszystkie kolumny słownika. W „Kodach pocztowych” szukanie działa na serwerze i pokazuje najwyżej 500 pozycji – zawęź frazę. W formularzach innych modułów przycisk + przy polu wyboru dodaje nową pozycję słownika od razu, bez wychodzenia z dokumentu.

Uwaga

W słownikach „Waluty” i „Kraje” tylko jedna pozycja może być domyślna. „Taka pozycja już jest w słowniku.” – program porównuje nazwy bez względu na wielkość liter.

Struktury firmy

  • Struktura GEO lokalizacyjna – drzewo miejsc (budynek › pomieszczenie › regał › półka) używane w magazynie, RW / PW, środkach trwałych i u użytkowników.
  • Struktura organizacyjna – drzewo działów i komórek firmy.
  • Struktura stanowisk kosztowych – płaska lista MPK (skrót = konto) z opcjonalną lokalizacją GEO.

Dodaj wpis główny albo + przy wpisie (wpis podrzędny) → okno ze Skrót, Nazwa (wymagana), Opis. Przy zmianie pole Rodzic (przeniesienie) przenosi wpis w inne miejsce drzewa. Wpisu z wpisami podrzędnymi albo użytego w dokumentach nie da się usunąć. Usunięcie lokalizacji GEO kasuje też jej limity wydatków RW.

Wymagane prawa
  • Każdy słownik ma własne prawo – np. rodzaje_miar, producent, waluty, p_sposob_zaplaty, kadrowe p_pracownicy, adresowe p_ew_firma (prawie wszystkie Tak). Pełną listę pokazuje panel „Prawa tego ekranu”.
  • Struktury: GEO – str_geo, geo_dodaj, geo_aktualizuj, geo_usun (Tak); organizacyjna – str_org, org_dodaj, org_aktualizuj (Tak), org_usun (Nie); stanowiska kosztowe – p_struktura_kosztow (Tak).

12Użytkownicy

AdministracjaUżytkownicyUżytkownicy

Administracja → Użytkownicy – lista kont (przefiltrowana do kont testowych)

Lista kont osób pracujących w programie – wspólna dla Logos i starej wersji. Filtry: pole Szukaj: nazwa, login, kod, e-mail, typ użytkownika i Aktywni / Wszyscy. Kolumny: Użytkownik, Login, Typ, Punkt, Kod, E-mail, Ostatnie logowanie, Aktywny; w Kolumny włączysz też „Telefon”, „Rejestracja” i „2FA”. Kliknięcie wiersza otwiera kartę użytkownika.

Karta użytkownika

  • Dane – Użytkownik (imię i nazwisko), Login, Kod użytkownika, Typ użytkownika, Aktualny magazyn (punkt pracy), e-mail, telefon, Podpis pod dokumentami, Poziom uprawnień (PU), domyślne cenniki, Domyślna drukarka fiskalna, Aktywny (może się logować) → Zapisz dane.
  • Prawa (N) – prawa tej osoby w grupach; kłódka = prawo ustawione w typie. Zmiana pola wyboru zapisuje się od razu.
  • Hasło i bezpieczeństwo – Nowe hasło (nowe hasło 2× i Twoje hasło → Ustaw hasło), Podwójna autoryzacja (Wyłącz (np. zgubiony telefon)), Usunięcie użytkownika.

Pola IP dolne / IP górne i Czas pracy od / do działają w starej wersji; Logos przy logowaniu sprawdza tylko login, hasło i „Aktywny”.

Wskazówka

Gdy pracownik odchodzi, odznacz „Aktywny (może się logować)” zamiast usuwać konto. Dokumenty zostają przypisane do osoby, a konto można w razie potrzeby włączyć ponownie.

Nowy użytkownik krok po kroku

  1. Typ (raz dla stanowiska)Jeśli nie ma jeszcze typu dla tego stanowiska, załóż go w Typach użytkowników, np. „Sprzedawca” skopiowany z podobnego typu. W szablonie ustaw Tak / Nie dla praw, które mają być jednakowe u wszystkich sprzedawców.
  2. KontoUżytkownicy → Dodaj użytkownika. Wpisz imię i nazwisko, Login (litery, cyfry i znaki . _ @ -), unikalny Kod użytkownika, wybierz Typ użytkownika.
  3. PunktAktualny magazyn = punkt, w którym pracuje. Dostęp do wszystkich punktów (przełącznik punktu w nagłówku, raporty i kanały wszystkich punktów) daje dopiero prawo p_magazyn.
  4. Hasło startoweW karcie „Hasło”: co najmniej 8 znaków, w tym litera, cyfra i znak specjalny; bez polskich liter i spacji na początku i końcu. Wpisz je dwa razy → Dodaj użytkownika → „Dodano użytkownika.” Hasło przekaż pracownikowi osobiście.
  5. PrawaNa karcie nowego konta zakładka Prawa → filtr „Tylko nieprzyznane” i wyszukiwanie → włącz prawa potrzebne tej osobie. Prawa z kłódką zmienia się w typie.
  6. Pierwsze logowaniePracownik sam zmienia hasło (Zmiana hasła).
  7. Token (jeśli potrzebny)Gdy pracownik ma korzystać z programu przez inny system, sam wydaje sobie token w Tokenach API – token działa z jego prawami.
Uwaga

Nowy użytkownik dostaje „Nie” we wszystkich prawach, które typ ma na „Indyw.” – także w tych, które domyślnie są włączone, np. czat i komunikaty (p_komunikat), zmiana hasła (p_zmiana_hasla) czy ustawianie nowego hasła. Nadaj je w typie (Tak) albo indywidualnie, inaczej pracownik nie zmieni sobie hasła.

Komunikaty: „Taki login już istnieje.”, „Taki kod użytkownika już istnieje.”, „Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej 1 literę, 1 cyfrę i 1 znak specjalny (np. !@$^*()-=:;).”, „Nieprawidłowe hasło.” (Twoje hasło przy „Ustaw hasło”), „Nie można usunąć własnego konta.”

Wymagane prawa
  • p_edycja_userzy – lista, karta, dane, prawa indywidualne, wyłączenie 2FA (Nie).
  • p_dodawanie_userzy – „Dodaj użytkownika” (Nie); p_typy_userow – zmiana typu (Nie); p_nowe_hasl – „Nowe hasło” (Tak); p_usuwanie_userzy – usunięcie (Nie).

13Typy użytkowników

AdministracjaUżytkownicyTypy użytkowników

Typy użytkowników – lista typów i karta „Nowy typ”

Typ to stanowisko (sprzedawca, magazynier, księgowa…). Jego szablon praw ustala prawa wymuszone u wszystkich osób tego typu. Lista pokazuje liczbę aktywnych i wszystkich użytkowników każdego typu; Wyślij wiadomość wysyła komunikat do wszystkich osób typu.

  1. Nowy typWpisz Nazwa, w Prawa i menu skopiuj z wybierz podobny typ (albo pusty szablon) → Dodaj typ.
  2. Szablon prawKliknij typ → zakładka „Szablon praw”. Przy każdym prawie przełącznik Tak / Indyw. / Nie. Tak i Nie wymuszają prawo, Indyw. zostawia decyzję ustawieniu osoby.
  3. Menu starej wersjiZakładka „Menu starej wersji” ustala zakładki i sekcje menu Elaboro 1.0 widoczne dla typu oraz domyślną zakładkę. Menu Logos od tego nie zależy – pokazuje pozycje według praw.
Uwaga

Przełączniki w szablonie zapisują się od razu po kliknięciu i zmiana od razu przechodzi na wszystkich użytkowników typu. Przestawienie z powrotem na „Indyw.” zostawia u nich ostatnio ustawioną wartość – nie przywraca stanu sprzed zmiany.

Typ z użytkownikami nie da się usunąć („Typ ma użytkowników (N) – najpierw zmień im typ.”). Typów administratora nie da się przemianować ani usunąć.

Wymagane prawa
  • p_typy_userow – lista i szablony typów (Nie; typ administratora ma je zawsze).

14Nadawanie praw

AdministracjaUżytkownicyNadaj prawa użytkownikom

Nadaj prawa użytkownikom – jedno prawo u wszystkich osób naraz

Ten ekran pokazuje jedno prawo u wszystkich użytkowników – wygodne, gdy nową funkcję trzeba włączyć kilku osobom.

  1. Znajdź prawoW Szukaj prawa wpisz fragment opisu albo kod (np. banki) i kliknij prawo.
  2. Zawęź listęNad tabelą: „grupa · kod · ma je N z M”, filtr typu i Aktywni / Wszyscy.
  3. ZmieńKliknij pole Ma prawo przy osobie. Kolumna Skąd mówi, czy prawo pochodzi z typu, czy jest indywidualne; przy prawach z typu jest kłódka.
Uwaga

Pola wyboru praw – tu, w zakładce „Prawa” karty użytkownika i w oknie prawa – zapisują od razu, nie ma przycisku „Zapisz”. Prawo z kłódką zmienisz tylko w typie: „To prawo jest ustawione w typie użytkownika „…” – zmień je w typie albo ustaw tam „indywidualnie”.”

Na tym ekranie i w zakładce „Prawa” prawo, którego nikt nigdy nie ustawił, wygląda na wyłączone – nawet gdy domyślnie jest włączone. Prawdziwy stan („bez wpisu – domyślnie Tak”) pokazuje panel „Prawa tego ekranu”.

Panel „Prawa tego ekranu”

Na każdym ekranie przed ścieżką jest ikona tarczy (dymek „Prawa tego ekranu”) – widoczna dla osób z p_edycja_userzy. Otwiera panel z prawami dotyczącymi tylko tego ekranu:

  • na górze „Twoje prawa …: N z M włączonych”; w Stan praw użytkownika wybierzesz inną osobę i zobaczysz jej prawa;
  • Szukaj: nazwa, kod, czego dotyczy i filtr „Wszystkie prawa” / „Włączone” / „Wyłączone”;
  • przy prawie: kod, skąd pochodzi (np. „bez wpisu – domyślnie Tak”, z typu – kolor bursztynowy), liczba typów i użytkowników, znacznik Tak / Nie.

Kliknięcie prawa otwiera okno z zakładkami „Według typów użytkowników” (Tak / Wg użytkownika / Nie) i „Według użytkowników” (Tak / Nie przy każdej osobie). Zmiana w typie wymaga potwierdzenia, bo przechodzi na wszystkich jego użytkowników. Program ostrzega też, gdy odbierasz sobie wejście na ekran albo prawo do zmiany praw – przywrócić je będzie mogła tylko inna osoba z tym prawem. Zrzuty panelu i okna są w rozdziale Gdzie nadaje się prawa.

Wymagane prawa
  • p_prawa_typy – „Nadaj prawa użytkownikom” (Nie).
  • p_edycja_userzy – panel „Prawa tego ekranu” i zmiany u użytkowników (Nie); zmiany w typach – dodatkowo p_typy_userow (Nie).

15Komunikaty i czat

AdministracjaKomunikatyCzat

Czat

Komunikator firmy. Z lewej lista rozmów w trzech sekcjach: Kanały (kanał „Cała firma” i kanały punktów), Grupy i Osoby (rozmowy 1:1), a także rozmowa „Powiadomienia” z przypomnieniami Planera (tylko do odczytu). Czat otworzysz też ikoną w nagłówku – licznik pokazuje nieprzeczytane wiadomości i wzmianki.

  1. Nowa rozmowaNowa wiadomość (Alt + N) → zakładka „Do kogo”: wpisz kanał, grupę albo osobę i wybierz z listy.
  2. GrupaW tym samym oknie zakładka „Nowa grupa”: Nazwa rozmowy, ikona, Uczestnicy → Utwórz rozmowę (N osób). Członkami i rolami zarządzają założyciel i administratorzy grupy.
  3. PiszWpisz wiadomość i naciśnij Enter (Shift + Enter – nowa linia). Dołącz plik – do 10 plików po najwyżej 20 MB; @ – wzmianka osoby. Na kanale „Cała firma” możesz wyróżnić wiadomość jako ogłoszenie.

Przy wiadomości: reakcje, „Odpowiedz”, „Odpowiedz w wątku”, „Więcej” (przypięcie, edycja, usunięcie – usunięcie kasuje treść i załączniki u wszystkich). Menu wiersza rozmowy: „Przypnij”, „Wycisz”, „Archiwizuj”. Szukanie w całym czacie: Ctrl + K.

UwagaOtwarcie rozmowy oznacza wiadomości jako przeczytane – u nadawcy znika „nieprzeczytane”, a w historii komunikatów pojawia się „Pokazany: TAK”. Nie otwieraj cudzych rozmów „na próbę”. Samo pisanie w polu (bez wysłania) pokazuje innym „… pisze…”.

Jeśli nad listą widać „Czat działa w trybie podstawowym (tylko komunikaty 1:1)…”, baza firmy wymaga uzupełnienia: w starej wersji uruchom Aktualizuj program → Wykonaj wszystkie poprawki.

Komunikaty – historia i rozsyłka

AdministracjaKomunikatyKomunikaty

Ekran „Historia wiadomości”: z lewej dni z komunikatami („RRRR-MM-DD (N)”), z prawej komunikaty wybranego dnia – wysłane przez Ciebie i do Ciebie (filtr „Odebrane” / „Wysłane”), z kolumnami Komunikat, Czas, Pokazany, Kiedy, Od kogo, Do kogo.

  1. Otwórz oknoWyślij wiadomość.
  2. Treść i odbiorcyWpisz Wiadomość:, wybierz Użytkownicy:, Klasa użytkowników: (typ) i/lub Magazyn: – albo zaznacz Wyślij wszystkim. Warunki łączą się: wybór klasy i magazynu wyśle do osób tej klasy w tym magazynie. Komunikat dostają tylko aktywni.
  3. WyślijWyślij komunikat → „Wysłano komunikat do N użytkowników.”

Użytkownik bez prawa p_komunikat nie ma czatu – w nagłówku ma dzwonek „Komunikaty”, a przy nowych komunikatach okno „Komunikat” otwiera się samo.

Uwaga

Samo otwarcie okna „Komunikat” oznacza komunikaty jako przeczytane – znikają z licznika, nawet jeśli użytkownik zamknie okno bez czytania.

Lista użytkowników i Magazyny

  • Lista użytkowników – książka telefoniczna: telefon, e-mail, magazyn, centrala, typ, PU, stan podwójnej weryfikacji i przycisk Wyślij wiadomość w każdym wierszu. Administrator przełącza tu „Aktywni” / „Nieaktywni” / „Wszyscy”, a także pole Aktywny i Magazyn użytkownika.
  • Magazyny – kontakty punktów (telefon, e-mail, kierownik), link „Numeracja” do numerów dokumentów i Wyślij wiadomość do wszystkich użytkowników punktu.
Uwaga

Na liście użytkowników kliknięcie pola Aktywny albo zmiana Magazyn zapisuje się od razu, bez potwierdzenia. Jedno kliknięcie wyłącza konto – użytkownik nie zaloguje się.

Wymagane prawa
  • p_komunikat – czat, komunikaty, wysyłanie (Tak); czat_kanal_firma – pisanie na kanale „Cała firma” (Nie); czat_kanal_punkt – pisanie na kanale punktu (Tak); czat_grupy – zakładanie grup (Tak); p_magazyn – kanały wszystkich punktów (Nie).
  • p_userzy_kontakt – Lista użytkowników i Magazyny (Tak); p_edycja_userzy – pole „Aktywny” (Nie); zmien_magazyn_userow – zmiana magazynu (Nie).

16Pliki i dokumenty firmy

AdministracjaPlikiLista plików

Wspólne repozytorium plików (Lista plików) i dokumentów firmy, np. regulaminów i wzorów umów (Lista dokumentów). Pliki są wspólne z Elaboro 1.0. Z lewej drzewo kategorii (kategoria | grupa | podgrupa), z prawej tabela: Nazwa pliku, Wielkość (b), Opis, Kategoria, Właściciel, Dostępność i ikony pobrania, edycji, usunięcia. Kliknięcie nazwy otwiera PDF i obrazy w przeglądarce, inne pliki pobiera.

  1. DodajDodaj plik (Dodaj dokument) → wybierz plik (do 20 MB), kategorię, opis (w dokumentach wymagany).
  2. Ustal dostępnośćDostępność: „Wszyscy” (domyślnie), „Bieżący punkt”, „Inni użytkownicy z TYPU właściciela” albo „Właściciel” → Dodaj.
  3. KategorieStruktura drzewa plików (Drzewo kategorii dokumentów) – dodawanie i zmiana wpisów kategoria / grupa / podgrupa. Usunięcie kategorii zostawia pliki bez kategorii.

Filtr nad tabelą: Szukaj..., Nazwa:, Opis:, Właściciel: → Szukaj. Usunięcie kasuje plik z serwera – „Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć „…”? Plik zostanie usunięty z serwera.”

Uwaga

Opis, kategorię i dostępność pliku może zmienić każdy, kto ten plik widzi – także zmienić „Właściciel” na „Wszyscy”. Poufnych dokumentów nie trzymaj w Liście plików; użyj Listy dokumentów, która ma osobne prawa do edycji.

Wymagane prawa
  • Pliki: p_pliki_ftp – wejście, p_dodawanie_plikow – dodawanie i kategorie, p_usun_plik – usuwanie, p_edycja_plikow – wszystkie pliki bez względu na dostępność i zmiana właściciela (wszystkie Tak).
  • Dokumenty: p_menu_dokumenty, p_wszystkie_dokumenty, p_dodawanie_dokumentow, p_edycja_dokumentow, p_usun_dokument (wszystkie Nie – trzeba nadać).

17Rejestr operacji

AdministracjaSystemRejestr operacji

Dziennik wszystkich operacji – wspólny z Elaboro 1.0: kto, kiedy, z jakiego adresu i w jakim punkcie coś zrobił. Operacje niebezpieczne mają ikonę ostrzeżenia.

  • Filtry: daty Od / Do (domyślnie dziś, najwyżej 366 dni), użytkownik, Operacja zawiera…, Moduł, IP / host, Punkt, Godzina, pole „niebezpieczne”, kolejność „Najnowsze najpierw” / „Najstarsze najpierw”, Wyczyść.
  • Tabela: Data, Godzina, Operacja, Moduł, Kto wykonał, Punkt, Adres IP, Indeks; z boku podsumowania „Wg dni” i „Wg użytkowników”.

Rejestr rośnie także od samego oglądania: wejście na czat, komunikaty, listę użytkowników, zmianę hasła, a każde wczytanie listy plików i dokumentów dopisuje wpis „Logowanie …” albo „Pliki - menu”. Szukając konkretnej zmiany, filtruj po module i treści operacji.

Wskazówka

Zaznacz filtr „niebezpieczne”, żeby szybko zobaczyć operacje o dużym skutku – np. kasowanie dokumentów, porządki w kasie i banku, wydanie tokenu administracyjnego.

Wymagane prawa
  • p_operacje_baza (Tak). Rejestr pokazuje adresy IP i treść operacji wszystkich osób – ogranicz to prawo do administratora.

18Porządki w danych

AdministracjaSystem

Trzy ekrany do jednorazowego sprzątania śladów po błędach starej wersji. Otwarcie ekranu tylko pokazuje listę – zmiany robi dopiero przycisk na dole i potwierdzenie. Żadnej z tych operacji nie można cofnąć. Zanim zatwierdzisz, uzgodnij listę z księgowością.

Osierocone szkice RP produkcji

Szkice rozchodu RP zleceń produkcji, których zlecenia już nie ma – stara wersja przy usunięciu zlecenia zostawiała nagłówek szkicu i rezerwacje partii, więc partie zostawały zablokowane. Tabela: Punkt, Szkic RP, Data, Wystawił, Bieżący u, Pozycji, Zarezerwowanych partii, Ilość zarezerwowana, Wierszy wydania. Zaznacz szkice (albo Zaznacz wszystkie) → Zwolnij zaznaczone (N) → okno z liczbą szkiców i zwalnianych rezerwacji → Zwolnij. Szkice założone ręcznie (bez zlecenia) nie są pokazywane.

Zdublowane KW zakupu

Stara wersja przy każdym zapisie faktury zakupu zapłaconej gotówką zakładała nowe KW. Zostaje KW wskazane w dokumencie, pozostałe to duplikaty. Usunięcie działa jak „Skasuj” w raporcie kasowym: zapisy księgowe są zerowane, rozrachunek przeliczany. KW z zamkniętego okresu i dowodów wielopozycyjnych nie są usuwane – trafiają do tabeli „Do ręcznego sprawdzenia”. Zaznacz → Usuń zaznaczone (N) → potwierdzenie z łączną kwotą → Usuń.

Zdublowane zapłaty w banku

Zapłaty dokumentów zakupu wpisane w banku kilka razy tego samego dnia na tę samą kwotę. Pierwszy wpis zostaje, zaksięgowane duplikaty dostają storno (wpis korygujący z kwotą ujemną i dzisiejszą datą), tymczasowe są usuwane. Zaznacz → Popraw zaznaczone (N) → Popraw. Sekcja „Zawyżone wpłaty odbiorców” w ten sam sposób koryguje nadwyżki wpłat od odbiorców. Gdy dzisiejsza data jest w zamkniętym okresie, storno jest niemożliwe – można tylko usunąć wpisy tymczasowe.

Wymagane prawa
  • Wszystkie trzy: p_operacje_baza (Tak) oraz: osierocone RP – p_usun_zamowienie_rw (Tak); zdublowane KW – kasuj_z_kasa (Nie); zdublowane zapłaty – p_banki (Tak).

19Zmiana hasła

AdministracjaSystemZmiana hasła

Zmiana własnego hasła (ten sam ekran jest w menu użytkownika → ustawienia, zakładka „Zmiana hasła”). Hasło innej osoby ustawiasz w jej karcie, zakładka „Hasło i bezpieczeństwo”.

  1. Wpisz hasłaStare hasło:, Nowe hasło:, Powtórz nowe hasło:. Nowe hasło: co najmniej 8 znaków, w tym litera, cyfra i znak specjalny, bez polskich liter.
  2. ZatwierdźZmień → „Hasło zostało zmienione.”

Nowe hasło działa od razu w Logos i w Elaboro 1.0. Wszystkie inne sesje użytkownika (na innych komputerach, w obu wersjach) zostają wylogowane – bieżąca zostaje. Po 5 nieudanych próbach w ciągu 5 minut: „Zbyt wiele prób. Spróbuj ponownie za N s.”

Wymagane prawa
  • p_zmiana_hasla (Tak – ale nowy użytkownik z typem „Indyw.” dostaje Nie, patrz Nowy użytkownik).

20Tokeny API

AdministracjaSystemTokeny API

Tokeny API – wydawanie i lista własnych tokenów

Token pozwala innemu systemowi (sklepowi internetowemu, programowi księgowemu, skryptowi) korzystać z danych programu – z prawami konta, które go wydało. Każdy widzi i wydaje tylko własne tokeny. Adres i sposób użycia pokazuje nagłówek ekranu, a link Dokumentacja API prowadzi do opisu dla programisty.

  1. Nazwa i ważnośćNazwa (np. integracja z e-sklepem) – żeby było wiadomo, do czego jest token; Ważny dni – od 1 do 730 (domyślnie 90).
  2. ZakresBez zaznaczeń token tylko odczytuje. także zapis pozwala zapisywać (np. KP / KW, polecenia księgowania). Administrator widzi też administracyjny – pełne prawa.
  3. UtwórzUtwórz token → „Token „…” – skopiuj go teraz, później nie będzie widoczny:” → skopiuj przyciskiem obok i przekaż osobie konfigurującej integrację.
  4. Unieważnij, gdy niepotrzebnyNa liście widać datę utworzenia, ostatniego użycia, ważności i plakietki odczyt / zapis / administracyjny. Unieważnij → potwierdzenie – token przestaje działać od razu.
UwagaToken jest widoczny tylko raz – zaraz po utworzeniu. Jeśli go zgubisz, unieważnij go i wydaj nowy. Token to klucz do danych firmy: nie wysyłaj go mailem ani komunikatorem, nie zapisuj w dokumentach.
UwagaToken administracyjny ma pełne prawa: wszystkie ekrany, punkty i projekty, z zapisem, niezależnie od praw konta. Wydaje go tylko konto typu administratora i tylko z tego ekranu; traci moc, gdy konto przestanie być administratorem. Jego wydanie trafia do Rejestru operacji jako operacja niebezpieczna. Używaj go tylko tam, gdzie zwykły token nie wystarczy, i krótko.

Jeśli utworzenie tokenu kończy się prośbą o „Aktualizuj program → Wykonaj wszystkie poprawki”, uruchom te poprawki w starej wersji.

Wymagane prawa
  • Bez osobnego prawa – każdy zalogowany, tylko własne tokeny. Token administracyjny – tylko typ admin / root / administrator.

21Aktualizacja programu

AktualizujAktualizacja programu

Przycisk Aktualizuj jest w nagłówku każdej strony. Gdy jest nowa wersja, przycisk jest wyróżniony czerwoną kropką (dymek „Jest nowa wersja programu”). Kliknięcie otwiera stronę „Aktualizacja programu”: karta „Wersje” porównuje „Ta instancja” z „Wersja wzorcowa” (opis wersji, data i kto ją wysłał).

  1. Sprawdź, co się zmieniPodgląd zmian – wynik „Podgląd (nic nie zostało zmienione)” z liczbą plików zmienionych i usuwanych albo „Brak zmian – wersje są takie same.”
  2. Wybierz momentNajlepiej, gdy nikt nie pracuje w programie – np. po zamknięciu kasy.
  3. AktualizujAktualizuj → potwierdzenie „Przegrać program z wersji wzorcowej (dobre)?” → „Gotowe” albo „Błąd (kod N)” z listą błędów. Aktualizacja trafia do Rejestru operacji.
Uwaga„Aktualizuj” nadpisuje pliki programu firmy wersją wzorcową – także usuwa pliki, których w wersji wzorcowej nie ma. Używaj go świadomie i zawsze najpierw kliknij Podgląd zmian. Dane firmy i ustawienia serwera nie są zmieniane.

Aktualizacja nie uzupełnia bazy firmy. Jeśli po niej któryś ekran prosi o „Wykonaj wszystkie poprawki” (czat, tokeny, certyfikaty KSeF, konfiguracja urządzeń), uruchom tę funkcję w starej wersji. Naraz może trwać tylko jedna aktualizacja: „Aktualizacja już trwa w innym oknie.”

Wymagane prawa
  • aktualizacja_poprawki (Tak – domyślnie każdy widzi przycisk; odbierz to prawo wszystkim poza administratorem).

Instrukcja dotyczy systemu Logos Online System w wersji 2.9. Program jest stale rozwijany – jeśli coś wygląda inaczej niż na zrzutach, skontaktuj się z nami.

© Copyright - logos.pl