Magazyn
1Jak działa magazyn
Moduł obejmuje kartotekę towarów i ich stany, struktury indeksów, dokumenty magazynowe (przyjęcia, wydania, korekty, przesunięcia), spis z natury, numery seryjne, lokalizacje w magazynie, produkcję z receptur oraz raporty stanów i ruchu.
Firma może mieć kilka punktów (magazynów). Każdy punkt ma własne stany, ceny zakupu i minima – ekrany magazynu pokazują zawsze bieżący punkt. Inny magazyn zobaczysz po zmianie punktu w nagłówku programu (prawo p_magazyn). Towar (indeks) istnieje we wszystkich punktach naraz – ten sam numer i ta sama nazwa.
Rodzaje dokumentów
| Skrót | Nazwa | Kiedy powstaje |
|---|---|---|
| PZ | Przyjęcie zewnętrzne | przyjęcie towaru od dostawcy – ręcznie albo automatycznie przy księgowaniu faktury zakupu |
| PW | Przychód wewnętrzny | przyjęcie bez dostawcy (np. znaleziony towar, przyjęcie z innego działu) |
| WZ | Wydanie zewnętrzne | wydanie odbiorcy – ręcznie albo automatycznie przy księgowaniu sprzedaży |
| RW | Rozchód wewnętrzny | zużycie na potrzeby firmy – na miejsce, stanowisko kosztowe albo osobę |
| MM | Przesunięcie międzymagazynowe | przeniesienie towaru z jednego punktu do drugiego |
| PP / RP | Przyjęcie z produkcji / rozchód do produkcji | zamknięcie produkcji: RP zdejmuje składniki, PP przyjmuje wyroby |
| INWPW / INWRW | Przychód / rozchód inwentaryzacyjny | różnice ze spisu z natury (nadwyżki / niedobory) |
| PT / RLT | Przekazanie / likwidacja | wydania specjalne, np. środków trwałych |
Każdy dokument przechodzi dwa etapy, tak jak w sprzedaży: zamówienie (szkic, który dowolnie zmieniasz i który nie zmienia stanów) → zamknięcie z podglądem skutków → dokument z numerem, który zmienia stany i ceny oraz tworzy zapisy księgowe. Szkice są w sekcji menu , gotowe dokumenty – w sekcji .
- p_zawartosc – Stany magazynowe, Towary, karta towaru i dymek z danymi towaru w całym programie. Domyślnie Tak.
- p_hist_rozch_wew – Dokumenty wydania. Domyślnie Nie – trzeba nadać.
- p_hist_przych – Dokumenty przyjęcia. Domyślnie Nie – trzeba nadać.
- p_korekty_rw / p_korekty_pw – korekty na listach dokumentów wydania / przyjęcia. Domyślnie Nie.
- p_przychod_wew / p_rozchod_wew – Zamówienia przychodu / Zamówienia wydania. Domyślnie Tak.
- p_fakt_kory_pw / p_fakt_kory_rw – zamówienia korekt przychodu / rozchodu. Domyślnie Tak.
- p_przesuniecia – Zamówienia przesunięcia; p_hist_mm – Historia przesunięć. Domyślnie Tak.
- podglad_sn – bramka numerów seryjnych; p_przesuniecie_geo (razem z p_rozchod_wew) i p_hist_geo – lokalizacje GEO. Domyślnie Tak.
- p_produkcja – produkcja; p_receptury – receptury. Domyślnie Tak.
- p_ceny_www – Szybka edycja grupowa; spis_z_natury – Spis z natury; p_struktura – Struktura magazynu. Domyślnie Tak.
Listy Dokumenty wydania i Dokumenty przyjęcia wymagają praw, które są domyślnie wyłączone. Nowy użytkownik ich nie widzi w menu, dopóki administrator nie nada p_hist_rozch_wew i p_hist_przych (a korekt – p_korekty_rw i p_korekty_pw).
Bez prawa pozycja znika z menu, a wejście na ekran wprost z adresu kończy się komunikatem „Brak uprawnień” z nazwą brakującego prawa. Każdy ekran ma ikonę (i) „Prawa tego ekranu”. Jak nadaje się prawa – rozdział Prawa użytkowników.
2Stany magazynowe
Przegląd ilości i wartości towarów w bieżącym punkcie: stan, minimum, ceny zakupu i sprzedaży, wartość zapasu.
- Panel „Struktura magazynu” z lewej – drzewo kategorii, grup i podgrup. Kliknięcie węzła zawęża listę do niego (razem z podgrupami). Pole Szukaj w strukturze, ikony „Zwiń wszystko” i „Ukryj panel”. Pod drzewem sekcja Stan: Wszystkie stany, Na stanie (> 0), Stan ujemny, Stan zerowy, Poniżej minimum.
- Nad tabelą: pole Szukaj: indeks, podgrupa, EAN, producent, Filtry (indeks, podgrupa, kategoria, grupa, producent, EAN, stan, ceny, wartość), Kolumny i Eksport (bieżąca strona, kopiowanie do schowka do wklejenia w Excelu, Wszystkie pozycje – CSV).
- Podsumowanie: „Wartość magazynu (zakup netto)” i „Wartość w cenach sprzedaży netto”.
- Kolumny: Indeks (pod nazwą podgrupa), Kategoria / grupa, Stan (ikona trójkąta – stan ujemny, ikona strzałki – poniżej minimum), Minimum, ceny i wartości zakupu i sprzedaży netto. W Kolumny włączysz m.in. producenta, EAN, VAT i cenę sprzedaży brutto.
- Kliknięcie wiersza otwiera kartę towaru (z Ctrl – w nowej karcie przeglądarki); najechanie na nazwę pokazuje dymek z danymi towaru.
Ekran tylko pokazuje dane – oglądanie, filtrowanie i eksport niczego nie zmieniają. Zmiana układu kolumn zapisuje się w Twoich ustawieniach.
Wartości są liczone z ceny zakupu i ceny sprzedaży netto cennika 1; stany ujemne pomniejszają sumę. Filtr „Poniżej minimum” pomija towary bez ustawionego minimum.
- p_zawartosc – wejście (Tak). Bez prawa w całym programie nazwy towarów nie mają dymka i nie otwierają karty.
3Towary – lista i nowy towar
Kartoteka towarów punktu: grupy, producent, EAN, VAT, ceny. Ekran wygląda jak Stany magazynowe (panel struktury, wyszukiwarka, filtry, kolumny), ale bez sekcji „Stan” i z przyciskiem Dodaj towar. Kolumny: indeks, podgrupa, kategoria, grupa, producent, EAN, VAT, cena netto / brutto, stan; ukryte m.in. cena zakupu, minimum, jednostka.
Nowy towar
Formularz otworzysz przyciskiem Dodaj towar, przyciskiem Kopiuj jako nowy na karcie towaru (te same dane bez nazwy i kodu kreskowego) albo ikoną „Dodaj towar w tej podgrupie” w strukturze magazynu (podgrupa wybrana od razu).
- Dane podstawoweWpisz Indeks (nazwa towaru), wybierz Podgrupa (ustawi grupę i kategorię), Stawka VAT i Jednostka miary (domyślnie SZT).
- CenyW zakładce Ceny wpisz cenę zakupu i ceny cenników (netto albo brutto – drugą program przeliczy).
- Kliknij „Dodaj towar”Program pokaże „Dodano towar we wszystkich punktach.” i otworzy kartę nowego towaru. Pozostałe zakładki karty są dostępne dopiero po zapisie.
Nowy towar powstaje od razu we wszystkich punktach (ze stanem 0) – razem z EAN, minimum i ceną zakupu. Później te trzy dane zmieniasz już osobno w każdym punkcie. Nazwa musi być niepowtarzalna także wśród usług, zaliczek, środków trwałych i wyposażenia („Taki indeks już jest…”).
- p_dodaj_nowy_towar – przycisk „Dodaj towar” i karta z zakładkami (Tak). Bez prawa przycisk znika, a karta towaru jest tylko do podglądu.
4Karta towaru
Wszystko o jednym towarze w jednym miejscu: analiza sprzedaży i zakupów, dane, ceny, jednostki, dostawcy, historia ruchów, numery seryjne, rezerwacje. Otwierasz ją kliknięciem towaru na liście, w stanach albo w dowolnym dokumencie.
- Nagłówek: Lista (powrót), nazwa i numer ID, przyciski Kopiuj jako nowy, Skład i Zlecenie produkcji (tylko produkt z recepturą), Połącz, Usuń, Zapisz (zapisuje naraz zakładki Dane podstawowe i Ceny; komunikat „Zapisano zmiany.” albo „Bez zmian.”).
- Bez prawa p_dodaj_nowy_towar karta otwiera się jako podgląd – same panele podsumowania, bez zakładek i bez edycji.
Zakładki
| Grupa | Zakładki |
|---|---|
| Towar | Podsumowanie, Dane podstawowe, Ceny, Miary (inne jednostki, np. opakowanie = 6 szt.), Wymiary i waga, Opis (nazwa wyświetlana, krótki i pełny opis), Atrybuty |
| Sklep www | Parametry, Kategoria / grupa / podgrupa (opis węzła do sklepu) |
| Sprzedaż | Odbiorcy, Podobne (odpowiedniki), Powiązane (akcesoria) |
| Zakup | Dostawcy (od kogo można zamawiać i zakupy w tym punkcie), Indeksy dostawcy (indeks, nazwa, kod kreskowy i przelicznik u dostawcy – to są dodatkowe kody kreskowe towaru) |
| Historia | Kartoteka, Ruch towaru, Numery seryjne, SN GEO, Rezerwacje, Historia zmian cen |
| Planer | Zadania i terminy |
Podsumowanie składa się z paneli: kafle Stan, Wartość zakupu netto, Sprzedaż 12 mies., panele Dane towaru, Stan i zakup, Ceny sprzedaży, Rotacja i zapas, wykres sprzedaży rok do roku, Historia zmian cen, Ostatnia sprzedaż, Ostatnie zakupy, Najwięksi odbiorcy, Dostawcy i ceny zakupu, Stany w punktach (stan, minimum i rezerwacje w każdym magazynie), Sezonowość sprzedaży. Przycisk Dostosuj kartę pozwala dodawać, przesuwać i zmieniać rozmiar paneli – układ dotyczy kart wszystkich towarów u Ciebie (podobnie jak na karcie odbiorcy).
Panele ze sprzedażą (kafle sprzedaży, ostatnia sprzedaż, odbiorcy, rotacja, sezonowość) widzi tylko użytkownik z prawem p_fakt_sprzed, które jest domyślnie wyłączone. Bez niego zamiast kafli sprzedaży są „Minimum” i „Cena średnia”.
Dane podstawowe
- Towar: Indeks (nazwa towaru), Kategoria, Grupa, Podgrupa, Producent, Symbol, Kod kreskowy (EAN), Certyfikat, Opiekun (akwizytor), konta księgowe.
- Podatek i jednostka: Stawka VAT, Jednostka miary, GTU (JPK / KSeF), PKWiU / CN, Podstawa zwolnienia z VAT.
- Stany i numery seryjne: Minimum, Maksimum, Definicja S/N (wzór numeru) i S/N automatycznie (numer wypełniany wg wzoru w PZ i PW).
- Oznaczenia: WWW (oferta sklepu), PDF (cennik PDF), STARY (do wygaszenia – nie pojawia się w PZ / PW), Promocja, Wyprzedaż, Bistro, MNZ (sprzedaż poniżej zera – opcja niebezpieczna), Obcy.
- Przyciski + przy polach dodają nową kategorię, grupę, podgrupę, stawkę VAT, jednostkę, producenta albo pracownika. Taka pozycja zapisuje się od razu, niezależnie od przycisku „Zapisz” towaru – nie dodawaj ich „na próbę”.
Zmiana nazwy, grupy, producenta, VAT, jednostki i innych danych wspólnych trafia do wszystkich punktów (a zmiana indeksu – także do dokumentów i receptur). EAN, minimum, cena zakupu i ustawienia BOX zmieniają się tylko w bieżącym punkcie.
Ceny
- Zakup i precyzja: Cena zakupu netto (brutto liczy się sama), liczba miejsc po przecinku dla sprzedaży i zakupu. Opis nad polami mówi, czy ceny sprzedaży zmienią się we wszystkich punktach, czy tylko w bieżącym.
- Ceny sprzedaży: wiersz na każdy z pięciu cenników (nazwa i waluta cennika), kolumny Netto, Brutto, a z prawem marży także Narzut % (wpisanie przelicza cenę od ceny zakupu) i Marża % (ujemna na czerwono). Zmiana stawki VAT przelicza brutto wszystkich cenników.
- Zmiana ilości wybieranego towaru: BOX (okienko płynnego wyboru ilości w sklepie i bistro), Ilość podstawowa po wciśnięciu, Krok zmiany.
Historia zmian cen (zakładka w grupie Historia): data, czas, cennik, nowa cena, netto / brutto, kto zmienił i w którym punkcie. Wpisy powstają tylko przy zmianie ceny cennika 1 (brutto) i cennika 2 (netto) – zmiany cenników 3–5 nie są zapisywane.
Kartoteka, ruch, numery seryjne, rezerwacje
- Kartoteka – wszystkie ruchy towaru w punkcie (rodzaj, data, numer dokumentu, kontrahent, ilość, cena, ilość i wartość po operacji) i porównanie ze stanem. Gdy kartoteka nie zgadza się ze stanem, pojawiają się przyciski Popraw tylko ilość i Popraw ilość i cenę zakupu. Popraw wpisy sprawdza numery seryjne dokumentów i stan wg kartoteki. Poprawki nie zmieniają dokumentów.
- Ruch towaru – przyjęcia i wydania z kontrahentem, ilością i ceną.
- Numery seryjne – numery przyjęte i wydane (PZ, WZ, partia, gwarancja, miejsce, cena), podsumowanie wolnych numerów; przyciski Edytuj, Dodaj nowy Numer seryjny, wydruk etykiet na drukarce kodów kreskowych, Sprawdź i skoryguj w rozchodzie numery seryjne.
- SN GEO – ilość towaru w poszczególnych lokalizacjach; Zmień przenosi towar do innej lokalizacji (powstaje dokument GEO – patrz Lokalizacje GEO).
- Rezerwacje – ilość na magazynie, zarezerwowana i dostępna oraz dokumenty, które rezerwują towar (np. otwarte zamówienia sprzedaży).
Zaznaczone wiersze (kolumna D) to numery dostępne na magazynie – Tylko na magazynie zaznacza tylko je, np. do wydruku etykiet. P/N (part number) numeru, którego nie podano przy przyjęciu, program bierze z kodu kreskowego indeksu.
Każde otwarcie zakładki Rezerwacje zostawia wpis w dzienniku operacji programu (tak działała też stara wersja). Dla danych to nieszkodliwe, ale administrator zobaczy te wejścia w dzienniku.
Usuwanie i łączenie towarów
Usuń otwiera okno „Usunąć towar?”. Gdy są przeszkody, program je wypisze (stan różny od zera w którymś punkcie, towar na dokumentach, towar w ewidencji). Bez przeszkód towar zostanie usunięty ze wszystkich punktów razem z recepturą, opisem, miarami, dostawcami i indeksami dostawców.
Połącz („opcja niebezpieczna”) łączy dwa indeksy: wskazujesz Usuwany indeks i Indeks docelowy; stan usuwanego przechodzi do docelowego ze średnią ceną. Operacja trwa długo i nie da się jej cofnąć.
- p_dodaj_nowy_towar – karta z zakładkami i edycja (Tak); p_kasuj_tow – Usuń (Tak); p_zmiana_indeksu – zmiana nazwy i Połącz (Tak); p_produkcja – Zlecenie produkcji (Tak).
- p_wyswietlanie – oznaczenia WWW / PDF / STARY (Tak); zmiana_cen_tylko_aktualny – ceny sprzedaży tylko w bieżącym punkcie (Nie).
- indeks_obcy, indeks_podobny, indeks_powiazany, p_dodaj – zakładki Indeksy dostawcy, Podobne, Powiązane, Sklep www (Tak).
- p_ost_10 – Ruch towaru; podglad_sn – Numery seryjne; lokalizacja – SN GEO; p_zmiana_cen – Historia zmian cen; sprzedaz_historia_poglad_marza – ceny zakupu, narzut i marża (wszystkie Tak).
- p_fakt_sprzed – panele sprzedaży na karcie (Nie); p_fakt_zakup – panele zakupów (Tak).
5Szybka edycja grupowa
Masowa zmiana cen bez otwierania kart towarów. Ekran ma trzy zakładki.
Szybka zmiana cen
W karcie „Filtr indeksów magazynowych” ustaw m.in. indeks, podgrupę, grupę, kategorię, producenta, opiekuna (PM), zakres cen i ilości, Max. ilość (domyślnie 100), Cennik, stawkę VAT i sposób prezentacji → Szukaj. Lista pojawia się dopiero po wyszukaniu. W tabeli zmieniasz ceny netto i brutto wybranego cennika, obniżki sklepu i Sposób prezentacji.
Komórka zapisuje się od razu po wyjściu z pola albo po Enter (Enter / ↓ – następny wiersz, ↑ – poprzedni) – we wszystkich punktach i z wpisem w historii cen. Samo kliknięcie w pole bez zmiany niczego nie zapisuje.
Kopiowanie cenników
Nowa cena cennika docelowego = (cena źródłowa + dodaj zł) × współczynnik × marża grupy. Wybierz filtr indeksów, Cenik źródłowy (cena zakupu albo cennik), współczynnik, sposób uwzględnienia marż ze struktury i Cenik docelowy → Zmień ceny – podgląd (okno „było → będzie”) → Zmień ceny. Wynik: „Zmieniono ceny indeksów: N.”.
Cennik 1 jako źródło liczy się od ceny brutto, pozostałe cenniki i cena zakupu – od netto. Pusty filtr oznacza wszystkie towary. Marże grup ustawisz w karcie podgrupy, zakładka „Marże” (Struktury indeksów).
Ustawianie cen
Ustaw filtry (kategoria, grupa, podgrupa, indeks, producent, cennik, zakres cen) → Filtruj indeksy do zmiany → zaznacz towary (Zaznacz wszystkie / Odznacz wszystkie) → wybierz Nr cennika, sposób liczenia (brutto / netto) i Nowa cena → Ustaw nową cenę → potwierdź w podglądzie. Tak samo ustawisz upust w sklepie internetowym (kwotowo albo procentowo). Wynik: „Zmieniono indeksów: N.”.
Każde wejście na ekran (także przełączenie zakładki) zapisuje się w dzienniku operacji. Podglądy przed zmianą niczego nie zapisują.
- p_ceny_www – wejście i wszystkie operacje (Tak); p_wyswietlanie – kolumna „Sposób prezentacji” (Tak; bez prawa wyszarzona).
- zmiana_cen_tylko_aktualny – zmiany tylko w bieżącym punkcie (Nie); p_dodaj_nowy_towar – kliknięcie indeksu otwiera edycję towaru (bez prawa – podgląd).
6Spis z natury (inwentaryzacja)
Arkusz spisowy bieżącego punktu: ilość wg ewidencji na dzień spisu („Powinno być”), ilość policzona, różnica. Zamknięcie spisu tworzy zamówienia INWPW (nadwyżki) i INWRW (niedobory) – stany zmienią się dopiero po ich zamknięciu.
- Utwórz arkuszNowy arkusz spisu → Data spisu → Utwórz arkusz spisu z natury i poczekaj, aż się skończy. Przed spisem warto sprawdzić stany magazynowe. Ilość z natury jest na start równa ilości z ewidencji (0 przy stanie ujemnym).
- Wpisz ilościW kolumnie Spis z natury; zapis po wyjściu z pola (Enter / ↓ / ↑ – następna / poprzednia pozycja). Filtr nad arkuszem (producent, kategoria, grupa, podgrupa, indeks, kod kreskowy, „ilość >0”) ułatwia liczenie regałami.
- Uzupełnij, jeśli trzebaUzupełnij spis dopisuje towary, których brakuje w arkuszu. Zmiana daty spisu przelicza „Powinno być” na nowy dzień.
- Wydrukuj arkuszDrukuj arkusz spisu PDF – np. dla osób liczących.
- Zamknij spisZamknij spis i utwórz z zamówienie Przychodu i Rozchodu → potwierdź. Program poda numery INWPW i INWRW albo „Brak różnic.”.
- Zaksięguj różniceZamknij zamówienie INWPW w Zamówieniach przychodu i INWRW w Zamówieniach wydania.
Z lewej lista spisów wg miesięcy (kłódka – zamknięty / otwarty). W zamkniętym arkuszu widać odnośniki do INWPW i INWRW. Skasuj spis działa tylko na otwartym spisie.
W punkcie może być tylko jeden otwarty spis. Każdy arkusz dostaje kolejny numer, a skasowanie spisu numeru nie zwraca – nie twórz arkuszy na próbę. Niedobór większy niż ilość dostępna (np. przez rezerwacje) nie trafi do INWRW – program wypisze takie towary, trzeba je dopisać ręcznie. Gdy data spisu jest w zamkniętym okresie rozliczeniowym, dokumenty różnic zaksięgujesz dopiero po jego otwarciu.
- spis_z_natury – wejście i wszystkie operacje (Tak – opcja niebezpieczna, może zmienić stany).
- spis_z_natury_pdf – wydruk PDF (Tak; bez – HTML); spis_z_natury_ilosc – wydruk z kolumną „Powinno być” (Nie).
- p_hist_przych / p_hist_rozch_wew – odnośniki do zaksięgowanych dokumentów różnic (Nie).
7Struktury indeksów
Drzewo kategoria → grupa → podgrupa → indeksy. Pięć osobnych struktur działa tak samo: Struktura magazynu (towary), Struktura usług, Struktura zaliczek (indeksy do faktur zaliczkowych), Struktura środków trwałych i Struktura wyposażenia.
Drzewo
- Na górze: Zwiń wszystko, Dodaj kategorię i wyszukiwarka kategorii, grup, podgrup i indeksów (co najmniej 2 znaki).
- Przy węzłach liczniki grup, podgrup i indeksów; przy indeksie – ilość i jednostka (ujemna na czerwono). Kliknięcie indeksu otwiera jego kartę.
- Ikony przy węźle: Dodaj grupę / Dodaj podgrupę, przy podgrupie Dodaj towar w tej podgrupie, Karta (ustawienia węzła), Zmień (nazwa, przeniesienie do innego rodzica, kolejność, GTU, przy podgrupie magazynu – minimum), Usuń.
Zmiana nazwy albo przeniesienie węzła poprawia nazwy w grupach i indeksach poniżej. Węzła z grupami, podgrupami albo indeksami nie da się usunąć – okno usuwania wypisze przeszkody.
Karta węzła
- Podstawowe – poziom uprawnień (PU), osoba odpowiedzialna (PM), numery seryjne (zmiana przechodzi na grupy i podgrupy poniżej).
- Tylko struktura magazynu: FIK (konta księgowe), Marże (średnia i maksymalna marża detal cennika 1 i hurt cennika 2 – używane w kopiowaniu cenników), Filtr magazynu.
- Miary (jednostka podstawowa i dodatkowe), Indeksy (lista z ilością, VAT i ceną zakupu; usuwanie zaznaczonych – indeksy użyte na dokumentach są pomijane), Do sklepu www, Promocje (podgrupa: „co N gratis”, wartość, daty).
Karty indeksów usług, zaliczek, środków trwałych i wyposażenia mają zakładki podobne do karty towaru (dane podstawowe, ceny, inne miary, opisy, dostawcy, odbiorcy, indeks dostawcy, numery seryjne).
| Struktura | Wejście | Dodawanie | Edycja | Usuwanie węzła | Kasowanie indeksów |
|---|---|---|---|---|---|
| Magazyn | p_struktura | p_struktura_dodaj | p_struktura_edycja | p_struktura_usun | p_kasuj_tow |
| Usługi | p_struktura_uslug | p_struktura_uslug_dodaj | p_struktura_usug_edycja | p_struktura_uslug_usun | p_kasuj_usl |
| Zaliczki | p_struktura_zaliczek | p_struktura_zaliczek_dodaj | p_struktura_zaliczek_edycja | p_struktura_zaliczek_usun | p_kasuj_zal |
| Środki trwałe i wyposażenie | p_struktura_st | p_struktura_st_dodaj | p_struktura_st_edycja | p_struktura_st_usun | p_kasuj_st |
- Wszystkie prawa z tabeli – domyślnie Tak. Usuwanie indeksów z karty węzła wymaga prawa usuwania węzła i kasowania indeksów; miary węzła – rodzaje_miar (Tak).
- Usługi: dodatkowo liczy się poziom uprawnień (PU) użytkownika – usługi z wyższym PU są dla niego niewidoczne.
8Dokumenty wydania i przyjęcia
·
Historia zaksięgowanych dokumentów magazynowych punktu razem z korektami. Oba ekrany działają tak samo; różni je tylko kierunek. Dokumentów tu się nie tworzy – powstają w zamówieniach magazynowych albo automatycznie z faktur (WZ ze sprzedaży, PZ z zakupu).
| Dokumenty wydania | Dokumenty przyjęcia | |
|---|---|---|
| Rodzaje | WZ (ze sprzedażą i bez), RW, RP, INWRW, PT, RLT, korekty | PZ (z zakupem i bez), PW, PP, INWPW, korekty |
| Prawo wejścia | p_hist_rozch_wew (domyślnie Nie) | p_hist_przych (domyślnie Nie) |
| Dodatkowo | filtry dekretu, miejsca, struktury i kosztu; dekretacja kosztu na projekt | zakładka środków trwałych i wyposażenia; „Połącz” i „Zmień nr” dla PW |
Lista
Lista działa jak lista dokumentów sprzedaży: z lewej panel miesięcy i dni, nad tabelą pole Szukaj: numer, kontrahent, dokument handlowy, komentarz, daty od–do, filtry szczegółowe (autoryzacja, rodzaj, wartość, kontrahent), Kolumny i eksport (Wszystkie dokumenty – CSV / PDF). Kolumny: data, numer (dymek z podglądem; przy korekcie „do …”), kontrahent, dokument handlowy (odnośnik do FS / FZ), korekty, wydruk, liczba pozycji, wartość zakupu i sprzedaży, komentarz.
Po zaznaczeniu wierszy: Drukuj (jeden PDF ze wszystkich) i Cofnij do zamówień – zaznaczone dokumenty wracają do edycji; tych, których nie da się cofnąć, program nie ruszy i poda powód.
Karta dokumentu
- Przyciski: Drukuj (Drukuj, Specyfikacja (S/N), Pobierz PDF), Edytuj nagłówek, Cofnij do edycji (przyjęcia) / Cofnij (wydania), dla PW także Połącz z innym przychodem i Zmień nr, Utwórz korektę (na korekcie – Cofnij do edycji). Przycisk nieaktywny ma w dymku powód.
- Zakładki: Dokument (kontrahent albo „Dokument wewnętrzny – bez kontrahenta”, dane dokumentu, dokumenty powiązane, pozycje), Nagłówek (m.in. lokalizacja, struktura organizacyjna, stanowisko kosztowe, osoba odbierająca, wycena rozchodu, dekret, projekt, skutek magazynowy), Nr seryjne wydanie / Nr seryjne przyjęcie, Środki trwałe i wyposażenie, FIK, Komentarz drukowany, komentarze i skany.
| Operacja | Co robi | Kiedy się nie da |
|---|---|---|
| Cofnij do edycji (przyjęcie) | dokument wraca do Zamówień przychodu z tym samym numerem jako Twój bieżący; stany są zdejmowane, księgowanie zerowane | przychód z faktury zakupu (cofnij fakturę), wydano już z niego towar, okres zamknięty |
| Cofnij (wydanie) | dokument wraca do Zamówień wydania; stany wracają, księgowanie jest zerowane | WZ z faktury sprzedaży (cofnij fakturę), okres zamknięty |
| Połącz z innym przychodem (PW) | dołącza ten PW do wskazanego PW docelowego (scalanie archiwalnych przychodów) | – |
| Zmień nr (PW) | zmiana numeru – opcja niebezpieczna | okres zamknięty, numer zajęty |
| Utwórz korektę | zamówienie korekty – patrz Korekty magazynowe | – |
Edycja nagłówka i dekretacja kosztu
Edytuj nagłówek otwiera okno („Zmiany przeksięgowują dokument.”): w RW lokalizacja, struktura organizacyjna i stanowisko kosztowe; w WZ odbiorca, odbierający, filia, osoba kontaktowa, zamówienie zewnętrzne; w wydaniach dekret i sposób liczenia; w przyjęciach dostawca, dekret, nr dostawy, waluta i kurs; z prawem projektów – projekt, dział i pozycja. Nagłówka PZ z faktury zakupu nie zmienisz tutaj („nagłówek zmienia się w fakturze”), ani dokumentu z zamkniętego okresu.
W dokumentach wydania kolumna Projekt w pozycjach otwiera okno „Dekretacja kosztu” – przypisanie pozycji do projektu, działu i pozycji projektu (Aktualizuj / Usuń), jak w zakupie.
- p_hist_rozch_wew, p_hist_przych – wejście (Nie); p_korekty_rw, p_korekty_pw – korekty na liście i karcie (Nie).
- pw_cofnij, pw_polacz, zmiana_nr_pw – operacje przyjęć (Tak), widoczne tylko z wejściem p_przychod_wew.
- p_cofnij_rw i p_rozchod_wew – cofnięcie wydania (oba potrzebne, Tak).
- p_edytuj_rw, p_edytuj_pw (korekty: p_edycja_nagl_krw + p_edytuj_korrw, p_edycja_nagl_kpw + p_edytuj_korpw) – edycja nagłówka (Tak); p_fik_zapisy – zakładka FIK (Tak).
- p_zakup_kosztorys (Nie) + p_zamowienia_zakup – kolumna „Projekt” i dekretacja; p_prawa_kosztorysu (Tak) – dokumenty wszystkich projektów.
9Zamówienia przychodu i wydania
·
Robocze (niezaksięgowane) przyjęcia i wydania. Lista, zakresy i statusy działają jak w zamówieniach sprzedaży: Zamówienia bieżące, Twoje zamówienia (domyślnie), Wszystkie zamówienia; statusy Bieżący, Wolny, Edytuje: …, Zamrożony, Cofnięty z historii. Edytować można tylko swoje bieżące, niezamrożone zamówienie – cudze otwiera się w podglądzie z odnośnikiem Ustaw bieżącą. Samo otwarcie nie czyni zamówienia bieżącym.
Różnice wobec sprzedaży i zakupu
| Zamówienia przychodu | Zamówienia wydania | |
|---|---|---|
| Rodzaje | PW, PZ, INWPW (zwykle ze spisu z natury), PP (z produkcji) | RW, WZ, INWRW, RLT, PT, RP |
| Kontrahent | dostawca wymagany tylko w PZ | odbiorca wymagany tylko w WZ; w RW zamiast niego „Dane docelowe rozchodu” (lokalizacja, struktura organizacyjna, stanowisko kosztowe, osoba odbierająca) |
| Ceny | wpisujesz ceny zakupu, możesz od razu poprawić ceny sprzedaży i marże – zamknięcie zmienia ceny w kartotece towaru | cena zakupu bierze się z magazynu (średnia albo FIFO – wg ustawień punktu); cena sprzedaży i rabat tylko z prawem rw_kol_sprzedaz |
| Pozycje | towary, usługi oznaczone „zakup”, środki trwałe, wyposażenie | tylko towary dostępne (albo z MNZ), środki trwałe i wyposażenie przez wybór karty, produkt własny z receptury, pole numeru seryjnego, kolektor |
| Numery seryjne | wpisujesz nowe (także maską) – jak w zakupie | wybierasz z przyjętych (lista „Wybierz SN:”); partie rezerwują się same wg FIFO |
| „Zwolnij bieżącą” | zwalnia wszystkie Twoje bieżące przychody | zwalnia tylko to jedno zamówienie |
| Nie ma | płatności, KSeF, wydania z magazynu, rabatów w przychodzie | |
Nowy przychód
Utwórz przychód otwiera okno „Dane nagłówka przychodu” (nowy przychód staje się Twoim bieżącym, pozostałe są zwalniane): Data, Rodzaj przychodu, Dekret, Sposób liczenia (z netto / z brutto – po utworzeniu niezmienny), Waluta zakupu (kurs NBP), Akwizytor, Nr dostawy, Dostawca oraz dane domyślne dla środków trwałych i wyposażenia (miejsce, struktura organizacyjna, stanowisko kosztowe, osoba odpowiedzialna).
Importuj z RW tworzy nowy przychód z pozycji wskazanego rozchodu (numer, rodzaj, magazyn) – z ilościami i cenami zakupu z rozchodu. Przydaje się, gdy towar wydany RW w jednym punkcie ma zostać przyjęty w innym.
Edytor przychodu
- ZawartośćW polu Dodaj pozycję – indeks, nazwa albo ID wyszukaj towar, usługę, środek trwały albo wyposażenie; wpisz ilość. Popraw cenę zakupu albo wartość (przelicza cenę), w razie potrzeby VAT, miarę i ceny sprzedaży (cennik 2, detal) z marżą lub narzutem – ujemne są na czerwono.
- Nr seryjneDla towarów seryjnych wpisz numery albo nadaj maską (np. „AB****”, od–do) → Aktualizuj.
- Środki trwałe / WyposażenieNumer inwentarzowy (powtórzony – na czerwono), KŚT, miejsce, stanowisko, osoba; przycisk + rozbija ilość na pojedyncze sztuki.
- NagłówekData, waluta i kurs (zmiana kursu przelicza ceny zakupu i detalu), dekret, akwizytor, nr dostawy, dostawca, komentarz drukowany – każde pole zapisuje się po wyjściu z niego.
- Zamknij przychódPrzycisk Zamknij przychód (Alt+P) → podgląd → Zaksięguj przychód.
Menu „Więcej”: Zamroź / Odmroź (do sczytania numerów na bramce), Opróżnij przychód, Usuń przychód, Lista przychodów.
Nowe wydanie i edytor wydania
Utwórz zamówienie (Alt+U) otwiera okno „Dane nagłówka zamówienia rozchodu”: Data, Rodzaj rozchodu, Dekret (tylko reguły w granicach Twojego poziomu uprawnień), Akwizytor, Sposób liczenia, projekt (z prawem p_zakup_kosztorys), a w sekcji „Dane docelowe rozchodu”: dla RW lokalizacja, struktura organizacyjna, stanowisko kosztowe, osoba odbierająca; dla WZ – wymagany Odbiorca.
- Dokument: pole Dodaj pozycję – indeks, nazwa, kod kreskowy albo ID (tylko towary dostępne), zakładka drzewka Produkt własny (produkt z recepturą – konfekcjonowanie wydaje składniki z magazynu), pole numer seryjny, partia, ID, przycisk Wczytaj z kolektora. Wybór środka trwałego otwiera listę dostępnych kart do wydania. Przy braku towaru program zmniejszy ilość do dostępnej.
- Nr seryjne: wpisz numer albo wybierz z listy wolnych → Aktualizuj.
- Nagłówek: dla WZ także zamówienie zewnętrzne, odbierający, filia, osoba kontaktowa, język, cennik i waluta.
- Menu „Więcej”: Autoryzuj, Zamroź / Odmroź, Opróżnij rozchód, Usuń zamówienie. Na liście trafiają tu też WZ utworzone przy księgowaniu faktur (dopisek „dokument źródłowy”).
Otwarcie zamówienia WZ, którego odbiorca nie ma przypisanego cennika, przypisuje mu Twój cennik. Zanim zaczniesz wydawać, sprawdź cennik odbiorcy w jego kartotece.
Zamknięcie z podglądem
Przyciski Zamknij przychód i Zamknij Rozchód (Alt+R) otwierają okno „Podgląd skutków – nic nie jest jeszcze zapisane”, jak przy księgowaniu sprzedaży: lista warunków ✓ / ✗, numer dokumentu, tabela „Stany i średnie ceny” (przed / po) i tabela księgowania Wn / Ma. Przycisk zatwierdzenia jest aktywny tylko, gdy wszystkie warunki są spełnione. Po zaksięgowaniu otwiera się karta dokumentu („Zaksięgowano dokument o numerze: …”) i wydruki z zakładki Wydruki po zamknięciu (kliknięcie pola w tej zakładce od razu zapisuje ustawienie dla wszystkich Twoich dokumentów tego rodzaju).
| Komunikat | Co zrobić |
|---|---|
| W przychodzie Zew PZ musi być wybrany dostawca | Wybierz dostawcę w Nagłówku. |
| Uzupełnij numery seryjne przed zamknięciem… | Zakładka Nr seryjne – wpisz (przychód) albo wybierz (wydanie) numery. |
| Zła data … – okres rozliczeniowy jest zamknięty do … | Zmień datę albo poproś księgowość o otwarcie okresu. |
| Przychód / Rozchód nie posiada autoryzacji | Autoryzować musi osoba z prawem p_autoryzacja_przych_wew / p_autoryzacja_rozch_wew. |
| Nie można zamknąć z powodu niewypełnionych pól w indeksie… | Uzupełnij wymagane pola kart środków trwałych / wyposażenia. |
| … jest już w historii … sprawdź poprawność w: konfiguracja → Stałe tabele → Dane podstawowe → Numery dokumentów | Problem z numeracją punktu – zgłoś administratorowi. |
- p_przychod_wew / p_rozchod_wew – wejście (Tak); p_utworz_zamowienie_rw – nowe wydanie (Tak; przychód nie ma osobnego prawa).
- p_usun_zamowienie_pw / p_usun_zamowienie_rw – usuwanie (Tak); p_usun_rw – usunięcie wydania cofniętego z historii (Nie – zostawia dziurę w numeracji).
- p_autoryzacja_przych_wew, p_autoryzacja_rozch_wew – autoryzacja i zamknięcie bez osobnej autoryzacji (Tak).
- zamroz_do_wpisania_sn – Zamroź / Odmroź (Nie); sn_tylko_bramka – numery wydania tylko przez bramkę (Nie).
- zakup_zmiana_vat, zakup_zmiana_jmiary, zmien_nr_inw – VAT, miara, numer inwentarzowy w przychodzie (Tak); rw_kol_sprzedaz – ceny sprzedaży w wydaniu (Tak); sposob_liczenia_cen – wybór sposobu liczenia w wydaniu (Tak).
- pw_st_geo, pw_st_prac, pw_st_strkoszt, pw_st_org, pw_st_rok i odpowiedniki pw_wypo_* – pola kart wymagane przy zamknięciu (Nie); pw_st_nrinw – działa odwrotnie: z prawem numer inwentarzowy nie jest wymagany.
10Korekty magazynowe
·
Korekta zmienia ilości (zwrot, dowydanie, zmniejszenie lub zwiększenie przyjęcia) albo ceny zaksięgowanego dokumentu magazynowego. Korekty przychodu dotyczą PW, PZ, PP, INWPW; korekty rozchodu – RW, WZ, RP, PT, RLT, INWRW. Korekty PZ i WZ powstają zwykle same – z korekt faktur zakupu i sprzedaży.
Utworzenie korekty
- Z karty dokumentu (najprościej): Utwórz korektę → Tytuł zmiany, Data wystawienia, Tryb pracy (uwzględnia wcześniejsze korekty – domyślnie – albo tylko dokument źródłowy) → Utwórz zamówienie.
- Z listy: Utwórz nowe zamówienie korekty przychodu (albo rozchodu) → wybierz rodzaj dokumentu i filtry (numer, dla PW / RW lokalizacja, struktura, stanowisko; dla PZ dostawca, dla WZ odbiorca) → Szukaj → wybierz dokument z listy (najwyżej 50, bez dokumentów będących już w korektach) → tytuł, data, tryb → Utwórz zamówienie.
Inaczej niż w sprzedaży nie zaczynasz od kontrahenta, tylko od dokumentu źródłowego. Nowa korekta staje się Twoim bieżącym zamówieniem korekty (poprzednie zostaje zwolnione).
Edytor i księgowanie
Edytor działa jak edytor korekty zakupu: obok wartości „Było” wpisujesz „Powinno być” (ilość, cena zakupu, cena sprzedaży); pod tabelą zestawienie różnic. Pozycji się nie dodaje ani nie usuwa – są z dokumentu źródłowego. Tylko w korekcie rozchodu można zmienić datę wystawienia.
- Zakładka Nr seryjne – numery przyjmowanego albo wydawanego towaru przy zmianie ilości (Zapisz numery); Nr seryjne korekta cen – podgląd partii, których ceny zostaną zmienione.
- Księguj korektę → podgląd (numer korekty, stany i średnie ceny przed / po, zapisy księgowe, JPK) → Księguj korektę. Dokument korekty pojawia się w Dokumentach przyjęcia / wydania; stamtąd można go Cofnij do edycji (skutki w magazynie i księgowaniu zostaną odwrócone).
Tej samej faktury / dokumentu nie skorygujesz dwa razy jednocześnie. Zamrożonej korekty (czekającej na bramce) nie da się edytować ani księgować – najpierw ją odmroź.
- p_fakt_kory_pw / p_fakt_kory_rw – wejście (Tak; bez prawa na kartach dokumentów nie ma też „Utwórz korektę”).
- p_utworz_zamu_kor_pw / _rw – tworzenie; p_usun_zam_kor_pw / _rw – usuwanie; p_ustaw_biezaca_pw_korekta / _rw_korekta – ustaw / zwolnij bieżącą (Tak).
- zmiana_cen_korekta_pw / _rw – zmiana cen „Powinno być” (Tak); korpw_kol_zakup, korpw_kol_sprzedaz, korrw_kol_zakup, korrw_kol_sprzedaz – kolumny cen (Tak).
- p_autoryzacja_pw_korekta / p_autoryzacja_rw_korekta – księgowanie bez osobnej autoryzacji (Tak); p_cofnij_kor_pw / p_cofnij_kor_rw – cofnięcie korekty (Tak); zamroz_do_wpisania_sn – zamrażanie (Nie).
11Przesunięcia między magazynami (MM)
Przesunięcie MM przenosi towar z jednego punktu do drugiego. W odróżnieniu od innych dokumentów ma dwa etapy w dwóch magazynach: magazyn źródłowy zamyka przesunięcie (towar jest „w drodze”), a magazyn docelowy je realizuje (przyjmuje towar). Do drugiego etapu trzeba przełączyć bieżący punkt na docelowy.
- Zakresy: Twoje bieżące, Dotyczące bieżącego magazynu (domyślnie), Wszystkie przesunięcia. Pole Numer zamówienia i przycisk Historia przesunięć.
- Statusy: Bieżący, Otwarte, Zamknięte (z ciężarówką – towar zdjęty ze stanu źródła, czeka na realizację) albo nazwa użytkownika, który ma je jako bieżące. Docelowy „nie wybrano” oznacza szkic bez magazynu docelowego.
Przesunięcie krok po kroku
- W magazynie źródłowym: „Utwórz zamówienie”Nowy szkic od razu staje się Twoim bieżącym (pozostałe są zwalniane) – przycisk zapisuje od razu.
- Wybierz „Numer mag. docelowego”Nowy szkic ma docelowy taki sam jak źródłowy – bez zmiany nie da się go zamknąć („Zmień numer magazynu docelowego”). Obok widać, czy przesunięcie zmieni ceny sprzedaży w docelowym.
- Dodaj towaryTylko towary dostępne w źródle; ilość z podpowiedzią dostępnej. Dla seryjnych – zakładka Nr seryjne albo Zamroź i sczytanie na bramce.
- „Zamknij przesuniecie”Podgląd skutków → zatwierdź. Towar schodzi ze stanu źródła i jest w drodze („Zamknięto przesunięcie … – towar w drodze do magazynu …”).
- W magazynie docelowym: „Realizuj przesuniecie”Przełącz punkt, na liście kliknij strzałkę przy przesunięciu, w edytorze Realizuj przesuniecie → podgląd (numer MM, stany, ceny zakupu i sprzedaży) → zatwierdź. Powstaje dokument MM w Historii przesunięć.
Dopóki towar jest w drodze, magazyn źródłowy może Cofnij przesuniecie – towar wraca na stan, a przesunięcie znów jest otwarte.
Towar w drodze nadal zmniejsza ilość dostępną w magazynie źródłowym. Przez MM nie przeniesiesz kart środków trwałych ani wyposażenia.
Historia przesunięć i karta MM
– zrealizowane przesunięcia z panelem okresów, wyszukiwarką (numer, zamówienie, magazyn, operator), filtrami (wydane z bieżącego / przyjęte do bieżącego / inne magazyny, magazyn źródłowy i docelowy, wartość, operator), wydrukiem MM i eksportem CSV / PDF. Plakietka nad listą mówi, czy widzisz przesunięcia wszystkich magazynów, czy tylko bieżącego.
Karta MM: przyciski Drukuj (MM i specyfikacja S/N), Odśwież, Edycja nagłówka (data wystawienia, osoba wystawiająca, akwizytor) i Cofnij dokument do edycji; zakładki z pozycjami, numerami seryjnymi wydanymi i przyjętymi, towarem wydanym dalej z magazynu docelowego oraz zapisami FIK.
- p_przesuniecia – zamówienia przesunięcia, zamknięcie i realizacja (Tak; tworzenie nie ma osobnego prawa); p_hist_mm – historia i Odśwież (Tak).
- p_ustaw_przesun_biezaca, p_usun_przesuniecie – ustaw / zwolnij bieżące, usuwanie (Tak).
- p_inne_mag_histdp – przesunięcia wszystkich magazynów (Tak; bez – tylko z udziałem bieżącego punktu).
- przesun_ceny_sprzedazy – realizacja przenosi ceny sprzedaży do docelowego (Tak); zmiana_cen_tylko_aktualny (Nie).
- p_cofnij_mm, p_edycja_mm – cofnięcie i edycja nagłówka MM (Tak); p_druk_przesuniecia, p_druk_histdp_nr_seryjne – wydruki (Tak); zamroz_do_wpisania_sn – zamrażanie (Nie).
12Numery seryjne – bramka
Bramka pozwala magazynierowi sczytać czytnikiem numery seryjne towaru wydawanego albo przyjmowanego, zamiast wpisywać je w zamówieniu. Wystawiający zamraża zamówienie (przycisk Zamroź – w sprzedaży, zakupie, wydaniu, przychodzie, przesunięciu albo korekcie), dokument trafia do kolejki bramki, magazynier sczytuje numery i odmraża dokument, a wystawiający go księguje.
- Kolejka: przyciski Wszystkie, Przy wydaniu, Przy przyjęciu, Historia skanów; pole „Zeskanuj albo wpisz numer dokumentu…” (zeskanowany numer od razu otwiera dokument); kafle Dokumentów w kolejce, Numerów do sczytania, Pilnych, Najdłużej czeka; tabela z priorytetem, typem, modułem, czasem oczekiwania, postępem „sczytane / wymagane” i przyciskiem Sczytaj.
- Dokument na bramce: pole skanowania („Zeskanuj numer seryjny albo numer partii…”), licznik sczytanych, wynik kolorem (zielony – OK, żółty – uwaga, czerwony – błąd), zakładki Pozycje i Historia skanów; przyciski Cofnij ostatni skan (Alt+Z), Braki i Etykiety (PDF), Priorytet, Odmroź, włączanie dźwięku.
- Zamroź zamówienieW zamówieniu z towarem seryjnym: menu „Więcej” → Zamroź.
- Otwórz dokument na bramceKliknij wiersz albo Sczytaj, albo zeskanuj numer dokumentu.
- Skanuj numeryCzytnik zatwierdza Enter / Tab. Przy kilku pasujących numerach program pokaże wybór, przy partii zapyta o ilość, przy przyjęciu ostrzeże o możliwym duplikacie. Po komplecie: „Dziękujemy za sczytanie dokumentu”.
- OdmroźOdmroź → potwierdź – dokument wraca do wystawiającego, który go księguje.
Pomyłkę cofniesz przyciskiem Cofnij ostatni skan albo w zakładce Historia skanów (cofnięcie wybranego skanu). Ekran Historia skanów w menu pokazuje, kto i kiedy sczytał numery (domyślnie ostatnie 30 dni).
- podglad_sn – kolejka, sczytywanie, historia (Tak).
- zamroz_do_wpisania_sn – Zamroź w zamówieniach oraz Odmroź i Priorytet na bramce (Nie – trzeba nadać wystawiającym i magazynierom).
- sn_tylko_bramka – numery seryjne tylko przez bramkę, bez wybierania w zamówieniu (Nie); p_prawa_kosztorysu – dokumenty wszystkich projektów (Tak).
13Lokalizacje GEO
Przesunięcie GEO zmienia miejsce składowania (regał, półkę) towaru w obrębie jednego magazynu. To nie jest przesunięcie MM: stan i wartość magazynu się nie zmieniają, zmienia się tylko lokalizacja wolnych partii i numerów seryjnych. Lokalizacje pochodzą ze struktury GEO firmy.
- „Utwórz zamówienie”W oknie „Dane nagłówka przesunięcia GEO lokalizacji” podaj datę, akwizytora, Lokalizacja źródłowa i Lokalizacja docelowa. Lokalizacji nie zmienisz później – w razie pomyłki utwórz nowe zamówienie.
- Dodaj towaryPole „Dodaj towar z lokalizacji źródłowej…” pokazuje tylko towary z wolną ilością w tej lokalizacji; ilość jest przycinana do wolnej („Dodano dostępną ilość: N.”). Środków trwałych i wyposażenia się tu nie przenosi.
- „Zamknij GEO przesunięcie”Potwierdź – wolne numery seryjne i partie zmienią lokalizację. Jeśli w międzyczasie wolnej ilości ubyło, program zmniejszy ilości w pozycjach i poprosi o ponowne zamknięcie.
– zamknięte dokumenty GEO z filtrem (szukaj, autoryzacja, daty, wartość) i listą dni. Na karcie dokumentu można tylko drukować i dopisać komentarz drukowany (w otwartym okresie). Dokumentu GEO nie da się cofnąć ani zmienić jego nagłówka. Pojedynczy towar przeniesiesz też z karty towaru, zakładka SN GEO → Zmień.
Zamówienia GEO wymagają dwóch praw: p_przesuniecie_geo i p_rozchod_wew. Odebranie prawa do rozchodów wewnętrznych (RW) odcina więc także przesunięcia GEO.
- p_przesuniecie_geo + p_rozchod_wew – zamówienia GEO (Tak); p_hist_geo – historia (Tak).
- p_utworz_zamowienie_geo, p_usun_zamowienie_geo – tworzenie i usuwanie (Tak); p_autoryzacja_geo – autoryzacja i zamknięcie bez osobnej autoryzacji (Tak); komentarz_geo – komentarz drukowany (Tak).
14Produkcja i receptury
Cykl: receptura (otwarta → zamknięta) → zlecenie produkcji w zadanej ilości (składniki rezerwują się w szkicu RP) → zamknięcie produkcji: RP zdejmuje składniki, PP przyjmuje wyroby z ceną z kosztu RP → wpis w Historii produkcji. Receptura „bez skutku magazynowego” zamyka się bez RP i PP.
Receptury
Lista z przełącznikami Wszystkie, Moje (bieżąca), Zamknięte, wyszukiwarką i przyciskiem Nowa receptura (Alt+N). W oknie „Tworzenie nowej receptury” podaj Podgrupa, Indeks produktu (nazwa receptury), czy receptura jest sztywna (nie pozwala zmieniać składu w zleceniu), rodzaj numerów wyjściowych, podstawową ilość w partii i dane produktu: Utwórz indeks (zakłada nowy towar w kartotece – tryb Produkcja albo Konfekcjonowanie, VAT, miara, ceny), Produkt z kartoteki albo Bez indeksu produktu.
- Produkty wejścioweDodaj składniki (produkt z recepturą = podreceptura) z ilościami.
- Produkty wyjścioweDodaj wyroby – suma procentów wartości musi wynosić dokładnie 100 %. Bez wyjść program sam doda produkt receptury jako wyjście 100 %.
- „Zamknij Recepturę”Aktywny, gdy kontrola nie zgłasza błędów („Recepturę można zamknąć.”). Zamkniętą recepturę zmienisz po Otwórz do edycji.
Zakładka Skład pokazuje składniki przeliczone na wybraną liczbę partii z kolumnami „Zarezerwowane”, „Dostępne” i „Brak”. Zamkniętą recepturę z indeksem można Duplikuj – powstaje nowa z nowym indeksem i tym samym składem.
Pozycja menu Ustaw: bez skutku magazynowego / jest skutek magazynowy działa na każdej recepturze – także zamkniętej i cudzej – i zmienia sposób zamykania kolejnych zleceń. Usunięcie receptury z indeksem usuwa też towar z kartoteki; receptury z otwartymi zleceniami nie da się usunąć.
Zlecenie produkcji
– lista zamkniętych receptur (numer, nazwa, parametry: sztywna / elastyczna, tryb). Przycisk Zlecenie produkcji w wierszu → Ilość skierowana do produkcji (przyciski −/+ zmieniają o ilość partii) → Zlecenie produkcji. Powstaje zlecenie ze szkicem RP (składniki do dostępnej ilości, zarezerwowane), które staje się Twoim bieżącym.
– lista z filtrem (nazwa receptury, numer zlecenia, numer rozchodu), kolumnami autoryzacji, RP, czasów (Z – zlecenie, O – przyjęcie, P – start produkcji, W – wydanie) i operacjami Otwórz, Ustaw / Zwolnij bieżącą, Autoryzuj, Usuń (razem z zamówieniem rozchodu).
- Edytor zlecenia: zakładki Produkty wejściowe (zmiana ilości; w recepturze elastycznej także dodawanie i usuwanie składników), Nr seryjne wejście, Produkty wyjściowe, komentarze, wydruki po zamknięciu. Przyciski Produkcja start (zapisuje czas rozpoczęcia), wydruk RP, Zamknij Produkcję (Alt+R).
- Zamknięcie: podgląd skutków (warunki, rozchód RP z partiami i numerami, przychód PP z ceną z kosztu produkcji, stany i średnie ceny, księgowanie) → zatwierdź. Wynik: „Zamknięto produkcję …: rozchód …, przychód …”.
Historia produkcji
Zamknięte produkcje z odnośnikami do RP i PP, recepturą, ilością i wartością. podepnij skan dołącza pliki. Cofnij przywraca RP i PP do szkiców (z tymi samymi numerami), a zlecenie – do otwartych jako Twoje bieżące. Nie da się cofnąć produkcji bez skutku magazynowego ani takiej, z której wydano już wyroby lub której okres jest zamknięty.
- p_produkcja – wszystkie ekrany produkcji (Tak); p_receptury – receptury (Tak; tworzenie i edycja składu nie mają osobnego prawa).
- p_receptury_cofnij, p_receptury_duplikuj, p_receptury_usun – Otwórz do edycji, Duplikuj, Usuń (Tak).
- p_autoryzacja_prod – autoryzacja zlecenia (Tak); p_usun_zamowienie_rw – usuwanie zleceń (Tak – to prawo usuwania zamówień wydania).
- p_cofnij_rw i pw_cofnij – cofnięcie produkcji (Tak); sn_tylko_bramka – numery składników tylko przez bramkę (Nie).
15Raporty magazynowe
Raporty z menu (sekcje Stany i Ruch) otwierają się na wspólnym ekranie raportu – obsługa jak w raportach sprzedaży (parametry, kafle sum, wykres, tabela do 5000 wierszy, eksport CSV i PDF). Raporty niczego nie zapisują. Bez prawa p_magazyn obejmują tylko bieżący punkt.
| Pozycja menu | Co pokazuje | Prawo (domyślnie) |
|---|---|---|
| Stany wg grup towarowych | Ilość i wartość zapasu w cenach zakupu i sprzedaży oraz marża – wg kategorii i grup, kategorii albo podgrup; wykres największej wartości zapasu. Bieżący punkt. | p_raport_calosciowy_stany_mag (Tak) |
| Wartość magazynów | W każdym magazynie: towary na stanie, stany ujemne, poniżej minimum, wartość zakupu i sprzedaży netto, udział. | p_raport_calosciowy_stany_mag (Tak) |
| Stany we wszystkich magazynach | Ilość towaru w każdym magazynie obok siebie i razem (tylko niezerowe stany); filtr towaru i kategorii. | p_calosciowy_biez_punkt (Nie) |
| Poniżej minimum | Towary ze stanem poniżej minimum: ile brakuje i wartość uzupełnienia wg ceny zakupu; bieżący albo wszystkie dostępne magazyny. | p_stany_ponizej_min (Tak) |
| Rozchód (RW, WZ…) | Ilość i wartość wydań wg towaru, dokumentu albo pozycji w okresie; filtr rodzaju (RW, WZ, RP, INWRW…) i towaru. Liczy też WZ utworzone z faktur. | p_raport_rw_tow (Nie) |
| Przychód (PW, PZ…) | Ilość i wartość przyjęć (PW, PZ, PP, INWPW) wg towaru, dokumentu albo pozycji; „Dokument powiązany” to faktura zakupu. | p_raport_pw_tow (Nie) |
- „Marża” w raporcie stanów wg grup to sprzedaż netto / zakup netto − 1 (liczona jak narzut, od ceny zakupu). Raport bierze towary ze stanem różnym od zera – także ujemnym.
- „Wartość magazynów” liczy tylko stany dodatnie – dlatego może się różnić od podsumowania na ekranie Stany magazynowe, gdzie stany ujemne zmniejszają sumę.
- „Poniżej minimum” pokazuje także towary ze stanem ujemnym i minimum 0 – inaczej niż filtr „Poniżej minimum” na ekranie stanów.
- W raportach ruchu wartość = ilość × cena zakupu z pozycji dokumentu; domyślny okres to bieżący miesiąc.
Nazwa w menu bywa krótsza niż tytuł raportu, np. „Stany wg grup towarowych” otwiera „Stany z podziałem na grupy towarowe”, a „Rozchód (RW, WZ…)” – „Rozchód po indeksach (RW, WZ…)”.
Instrukcja dotyczy systemu Logos Online System w wersji 2.9. Program jest stale rozwijany – jeśli coś wygląda inaczej niż na zrzutach, skontaktuj się z nami.
W przygotowaniu
Przykłady ekranów dla: edytorów zamówień przychodu i wydania (zakładki, numery seryjne, środki trwałe), okien zamknięcia z podglądem skutków, przesunięć MM (edytor, zamknięcie, realizacja, karta MM), produkcji (receptura, zlecenie, zamknięcie) oraz bramki numerów seryjnych – pojawią się wkrótce.