Sprzedaż
1Jak działa sprzedaż
Moduł obejmuje wszystko, co dotyczy odbiorców: zamówienia i dokumenty sprzedaży (faktury, paragony, proformy, zaliczki, noty), korekty, oferty, kartotekę odbiorców, należności oraz raporty sprzedaży.
Każda sprzedaż ma dwa etapy, widoczne na pasku u góry ekranu:
- Zamówienie sprzedaży (żółty pasek „ZAMÓWIENIE · w edycji”) – szkic, który dowolnie zmieniasz: odbiorca, pozycje, ceny, płatność. Szkic nie ma jeszcze numeru dokumentu i nie zdejmuje towaru ze stanu.
- Dokument sprzedaży (niebieski pasek „DOKUMENT · zaksięgowany”) – powstaje po kliknięciu Księguj Fakturę albo Księguj Paragon. Dostaje numer, zdejmuje towar ze stanu, tworzy rozrachunek i zapisy księgowe.
- p_zamowienia_sprzed – ekran Zamówienia sprzedaży (lista, edycja, wszystkie operacje na zamówieniach). Domyślnie Tak.
- p_fakt_kory_sprzed – ekran Zamówienia korekt sprzedaży. Domyślnie Tak.
- p_fakt_sprzed – ekran Dokumenty sprzedaży i Sprzedaż cykliczna. Domyślnie Nie – trzeba nadać.
- p_kontrahent – ekrany Odbiorcy, Grupy odbiorców, Kampanie SMS, Szablony SMS i karta rozrachunków odbiorcy. Domyślnie Nie – trzeba nadać.
- zamowienia_oferty / hist_oferty – Oferty / Historia ofert. Domyślnie Tak.
- obsluga_konferencji – Obsługa konferencji. Domyślnie Tak.
Bez prawa pozycja znika z menu, a wejście na ekran wprost z adresu kończy się stroną „Brak uprawnień” z nazwą brakującego prawa. Jak nadaje się prawa – rozdział Prawa użytkowników.
2Zamówienia sprzedaży
Lista roboczych (niezaksięgowanych) dokumentów: faktur, paragonów, proform, zaliczek, not, a także dokumentów cofniętych z historii do poprawki. Stąd zaczyna się każda nowa sprzedaż.
Zakresy listy
- Zamówienia bieżące – tylko to zamówienie, które jest teraz Twoim bieżącym (to, które właśnie edytujesz).
- Twoje zamówienia – domyślny: wystawione przez Ciebie albo Twoje bieżące. Program rozpoznaje je po nazwie wystawcy z Twojego konta – jeśli administrator jej nie uzupełnił, zobaczysz tylko swoje bieżące.
- Wszystkie zamówienia – zamówienia wszystkich użytkowników punktu.
Kolumny, statusy i ikony
- Numer (np. „W 2178”) – kliknięcie otwiera zamówienie; po najechaniu pojawia się podgląd. Pod numerem może być „Autoryzacja nr …” albo „cofnięty z historii”.
- Rodzaj – Sprzedaż (W), Proforma (R), Zaliczka (Z), Rozliczenie zaliczki (RS), Nota, Cofnięta faktura (F), Cofnięty paragon (P), Bonownik (B); pod spodem sposób liczenia, np. „Fifo z brutto”.
- Status – Bieżący (Twoje zamówienie w edycji), Edytuje: … (bieżące innego użytkownika), Otwarte (wolne – można je przejąć), Zamrożony, Cofnięty z historii.
- Drukuj w kolumnie Wydruki – podgląd PDF zamówienia, specyfikacja (gwarancje, numery seryjne), bonownik.
- Ikony w kolumnie Operacje: ołówek – otwórz; gwiazdka – Ustaw bieżącą (przejęcie wolnego zamówienia); kłódka – Zwolnij bieżącą; notes – Drukowany komentarz; ciężarówka – Wydanie z magazynu (drukuje wydanie i zamraża zamówienie); tarcza – Autoryzuj; kosz – Usuń.
Kilka zamówień usuniesz naraz: zaznacz je i kliknij Usuń zaznaczone. Program pominie te, do których nie masz prawa, zamrożone i z wpłaconą przedpłatą – i napisze, ile pominął.
- p_utworz_zamu – przyciski Nowa sprzedaż, Paragon Gotówka, Paragon Karta, Stolik (domyślnie Tak).
- p_ustaw_zam_biezaca – Ustaw bieżącą / Zwolnij bieżącą (Tak).
- p_usun_zamowienie – usuwanie zamówień bez przedpłat (Tak); usun_sprzedaz_cofnieta_faktura – usuwanie cofniętego dokumentu (Nie – zostawia dziurę w numeracji, nadawać bardzo ostrożnie).
- wydanie_sprzedaz, komentarz_sprz, p_autoryzacja, p_wydruk_bonownik – odpowiednio: wydanie z magazynu, drukowany komentarz, autoryzacja, bonownik (Tak).
3Nowa sprzedaż – faktura i inne dokumenty
Przycisk Nowa sprzedaż (skrót Alt+U) otwiera okno Dane nagłówka sprzedaży. Nowe zamówienie staje się Twoim bieżącym – poprzednie bieżące zostaje zwolnione (nie znika, ma status „Otwarte”).
- Wybierz odbiorcęW polu Kontrahent (skrót) wpisz kilka liter nazwy albo NIP i wybierz z listy. Przycisk + obok dodaje nowego odbiorcę (z prawem adodb).
- Sprawdź formę płatnościForma płatności jest wymagana. Wybór ustawia termin, bank i to, czy dokument jest od razu zapłacony (Zapłata 100%). Zapamiętaj ustawienia odbiorcy zapisze ją w kartotece.
- Sprawdź „Zapłacono” i „Nr konta na wydruku”Przy zapłacie od razu wskaż, gdzie trafią pieniądze – Kasa (KP) albo rachunek bankowy. Faktura musi mieć numer rachunku (trafia do KSeF).
- Kliknij rodzaj dokumentuNa dole okna: Faktura VAT (domyślny, Enter), Zaliczka, Rozliczeniowy (rozliczenie zaliczki), Nota sprzedaży, Proforma. Otworzy się edytor zamówienia.
Pozostałe pola okna
- Status nabywcy (po wybraniu odbiorcy) – jednostka samorządu terytorialnego, członek grupy VAT, powiązania z nabywcą; zaznaczane z kartoteki, ważne dla KSeF.
- Długość terminu płatności / Termin płatności – liczone od dziś. Gdy administrator nadał dataplat_sposob, termin zmienisz tylko wyborem formy płatności.
- Sposób liczenia – Z netto albo Z brutto (ceny w pozycjach wpisujesz wtedy jako netto albo brutto).
- Waluta, Język wydruku (polski, angielski, dwujęzyczny), Rodzaj sprzedaży.
- Adnotacje (KSEF) do faktury – mechanizm podzielonej płatności, metoda kasowa, odwrotne obciążenie, procedura trójstronna, procedura marży, dostawa zwolniona (z podstawą prawną). Powyżej 15 000 zł brutto program sam zaznaczy podzieloną płatność przy księgowaniu.
- Akwizytor, Data płatności liczona od, Wybierz rodzaj daty albo okresu, Domyślna pozycja w projekcie (budżet), Nr zew. zamówienia (numer zamówienia klienta – drukuje się na fakturze).
Bez wybranego odbiorcy program nie utworzy zamówienia („Nie można utworzyć zamówienia sprzedaży! Nie wybrano odbiorcy”). Jeżeli administrator włączył obowiazkowy_wybor_kosztorysu, pole projektu jest wymagane („Wybierz projekt (budżet).”).
4Szybki paragon
- Kliknij „Paragon Gotówka” albo „Paragon Karta”Program od razu tworzy zamówienie dla odbiorcy detalicznego (sprzedaż odręczna) z formą płatności gotówka albo karta i zaznaczoną zapłatą 100%. Okna nagłówka nie ma.
- Dodaj pozycjeW polu Dodaj pozycję – indeks, nazwa, kod kreskowy albo ID wpisz fragment nazwy albo zeskanuj kod kreskowy; Enter dodaje pierwszy wynik.
- Kliknij „Księguj Paragon”Sprawdź podgląd skutków i zatwierdź Księguj Paragon w oknie.
- Wydrukuj na drukarce fiskalnejOkno drukarki otworzy się samo. Szczegóły – rozdział Wydruk fiskalny.
Paragon Gotówka i Paragon Karta korzystają ze stałych odbiorców „SPRZEDAZ ODRECZNA” i „SPRZEDAZ ODRECZNA KARTA KREDYTOWA” oraz form płatności „Gotówka” i „Karta kredytowa”. Nie usuwaj ich z kartoteki ani ze słownika form płatności.
5Edytor zamówienia
Po utworzeniu albo otwarciu zamówienia widzisz edytor. U góry pasek z numerem, statusem i najważniejszymi danymi; pod nim zakładki.
- Pasek: Kontrahent (ikony: dodaj odbierającego, edytuj odbiorcę, zmień odbiorcę), Data wystawienia, Forma płatności, Sposób liczenia, sumy netto i brutto. Kliknięcie podkreślonej wartości pozwala ją zmienić.
- Przyciski: Księguj Fakturę, Księguj Paragon, Zwolnij bieżącą, Drukuj, … (więcej operacji).
- Zakładki: Dokument (pozycje), Nr seryjne, Nagłówek (wszystkie dane z okna nowej sprzedaży i więcej), Waluta, GTU, VAT, Komentarze, Adnotacje, Podmiot inny (np. JST, członek grupy VAT – wymagane do KSeF), Umowy, Wygląd (opcje wydruku), Wydruki po zamknięciu.
Edytować można tylko swoje bieżące zamówienie. Cudze albo wolne otwiera się w podglądzie („To zamówienie nie jest Twoim bieżącym – ustaw je jako bieżące, aby edytować.”). Zamrożone (wydane z magazynu do zczytania numerów seryjnych) trzeba najpierw odmrozić.
Dodawanie pozycji
- Pole wyszukaj towar, usługę, środek trwały lub wyposażenie – wpisz fragment, wybierz wiersz albo Enter (pierwszy wynik). Pozycja trafia do tabeli z ilością 1 i ceną z cennika odbiorcy.
- Z drzewka – wybór z drzewa kategorii i z listy WZ do rozliczenia.
- S/N, P/N, ID – dodanie po numerze seryjnym, partii albo ID egzemplarza.
- W tabeli zmieniasz Ilość, VAT, jednostkę, Cenę i Rabat; ikona w kolumnie O pokazuje 10 ostatnich cen sprzedaży tego towaru; kosz usuwa pozycję.
- Pod tabelą: Rabat + Ustaw rabat – jeden rabat dla wszystkich pozycji; sumy Sprzedaż netto i Sprzedaż brutto (wpisanie kwoty dopasuje ceny do wartości – prawo dopasowanie_cen_do_wartosci).
Gdy towaru brakuje, program zmniejszy ilość do dostępnej („Zmniejszył ilość do …”) albo nie doda pozycji („Produktu o indeksie … nie ma wystarczającej ilości”). Dostępna ilość to stan minus towar zarezerwowany w innych otwartych zamówieniach – stare, porzucone zamówienia też blokują towar.
- p_zmiana_cen (cena), p_zmiana_vat (VAT), sprzedaz_zmiana_jmiary (jednostka), dopasowanie_cen_do_wartosci (wpisanie sumy) – domyślnie Tak.
- sprzedaz_poglad_marza – kolumny marży, ceny zakupu i „$ Ceny” (Tak); ukryj_wartosc_netto – ukrywa wartości netto (Nie).
6Księgowanie – podgląd skutków
Kliknięcie Księguj Fakturę (albo Księguj Paragon) niczego jeszcze nie zapisuje – otwiera okno z podglądem tego, co się stanie. Numer w podglądzie to numer, który dokument naprawdę dostanie.
- Sprawdź warunkiZielony ✓ albo czerwony ✗: Forma płatności wybrana, Numery seryjne uzupełnione i ewentualne błędy księgowania.
- Sprawdź skutkiNumer dokumentu, Wydanie (WZ), Zapłata (KP albo bank), Rozrachunek (kwota, zaległość, termin), tabela Stany i średnie ceny (stan przed i po), tabela Księgowanie (konta Wn/Ma – „bilansuje się”) i wiersz JPK.
- ZatwierdźKsięguj Fakturę w oknie – aktywny tylko, gdy wszystkie warunki są spełnione. Anuluj wraca do edycji bez zmian.
Po zaksięgowaniu otwiera się karta dokumentu z komunikatem „Wystawiono dokument o numerze: …”, a program wykonuje ustawienia z zakładki Wydruki po zamknięciu (np. wysyłka do KSeF, wydruk fiskalny, PDF).
Najczęstsze komunikaty
| Komunikat | Co zrobić |
|---|---|
| Nie wypełniłeś wszystkich numerów seryjnych, lub brak ilości w magazynie | Zakładka Nr seryjne – wpisz albo wybierz numery; sprawdź stan. |
| Faktura bez numeru rachunku bankowego – wybierz bank w nagłówku zamówienia | Zakładka Nagłówek → Nr konta na wydruku. Dotyczy faktur, zaliczek i rozliczeń. |
| Brak wypełnionego sposobu płatności | Wybierz formę płatności na pasku albo w nagłówku. |
| Brak zawartości zamówienia, lub zamówienie zerowe | Dodaj pozycje albo popraw ceny. |
| Zła data wystawienia. Data zamknięcia okresu rozliczeniowego: … | Okres jest zamknięty – zmień datę albo poproś księgowość o otwarcie okresu. |
| Dla Jednostki samorządu terytorialnego dodaj Podmiot inny z rolą JST | Zakładka Podmiot inny – dodaj podmiot z odpowiednią rolą (wymóg KSeF). |
| Zamówienie nie posiada autoryzacji… | Marża poniżej zera, przekroczony kredyt albo zaległości odbiorcy – osoba z prawem p_autoryzacja musi zamówienie autoryzować. |
- p_realizuj_fakture – Księguj Fakturę; p_realizuj_paragon – Księguj Paragon (Tak). Kasjerowi, który ma wystawiać tylko paragony, wyłącz pierwsze.
- p_realizuj_note – księgowanie noty (Nie).
- p_autoryzacja – z tym prawem zamówienie autoryzuje się samo przy księgowaniu (Tak). Blokady wymagające autoryzacji (wszystkie domyślnie Nie): autoryzacja_marza, autoryzacja_forma_plt, autoryzacja_przekroczenie_termin, autoryzacja_karta_nr.
7Proforma, zaliczka, przedpłata
Proforma
Nowa sprzedaż → Proforma → dodaj pozycje. Potem Zamknij proformę (trafia do historii jako proforma) albo Zmień w zamówienie – proforma staje się zwykłym zamówieniem, z którego wystawisz fakturę.
Zaliczka i jej rozliczenie
- Faktura zaliczkowaNowa sprzedaż → Zaliczka → dodaj indeks ze struktury zaliczek (Indeksy → Struktura zaliczek) z kwotą → Księguj Zaliczkę.
- Faktura rozliczającaNowa sprzedaż → Rozliczeniowy → przycisk Rozliczenie zaliczek → zaznacz zaliczki → Dodaj zaznaczone zaliczki do zamówienia → dodaj towary → Księguj rozliczenie zaliczki.
Przedpłata do zamówienia
Zakładka Nagłówek → Dodaj przedpłatę rozliczaną do 7 dni. W oknie Przedpłata gotówkowa na poczet zamówienia wpisz od kogo i kwotę w polu MA Kasa (zł) → Wystaw dokument. Powstaje KP w kasie punktu, rozliczane przy księgowaniu zamówienia. Zamówienia z przedpłatą nie da się usunąć. Do proformy i bonownika przedpłat się nie przyjmuje.
8Dokumenty sprzedaży
Dokument po zaksięgowaniu
Po zaksięgowaniu zobaczysz komunikat „Wystawiono dokument o numerze: …” i kartę dokumentu. U góry są przyciski Wydruk fiskalny, Bonownik, Drukuj, Operacje i Edytuj nagłówek.
Drukuj (PDF)
Menu Drukuj: Oryginał i kopia, Oryginał, Kopia, Duplikat, Specyfikacja (S/N) i Pobierz PDF. Wydruk otwiera się w oknie z podglądem, z przyciskami Drukuj, Pobierz i „Otwórz w nowej karcie”.
Operacje
Menu Operacje – każda pozycja ma swoje prawo (poniżej). Brak prawa = brak pozycji w menu.
| Operacja | Co robi | Prawo |
|---|---|---|
| Wyślij e-mail | wysyła dokument do odbiorcy | p_faktura_email_sprzedaz |
| Cofnij do edycji | cofa dokument do zamówień (opcja niebezpieczna); bez drugiego prawa – tylko dokumenty z dzisiaj | p_cofnij_fak p_cofnij_fak_zawsze |
| Anuluj | anuluje dokument – opcja niebezpieczna | anuluj_sprzedaz |
| Zmiana w fakturę | zmienia zrealizowany paragon w fakturę VAT; paragon zostaje w historii jako anulowany (APS). Paragon starszy niż 7 dni – tylko z drugim prawem | paragon_do_faktury paragon_do_faktury_zawsze |
| Zmień numer | zmiana numeru dokumentu – opcja niebezpieczna | zmiana_nr_sprzedaz |
| Utwórz korektę | tworzy zamówienie korekty (przyczyna, typ korekty – trafiają do KSeF) | p_fakt_kory_sprzed p_utworz_zamu_kor_sprzed |
| Edytuj nagłówek | poprawki danych nagłówka dokumentu | p_edycja_fakts_nagl |
Lista dokumentów sprzedaży
– z lewej podsumowanie miesięcy, z prawej lista. Wyszukiwarka szuka po numerze, odbiorcy, NIP i numerze zamówienia; pola od/do zawężają daty. Przycisk Filtry otwiera filtry szczegółowe, m.in. Rodzaj (Faktura, Paragon, Korekty…) i Fiskalizacja (Zafiskalizowane / Niezafiskalizowane) – tak szybko znajdziesz paragony, których nie wydrukowano na drukarce fiskalnej. Kolumna KSeF / DF pokazuje „DF” przy dokumentach wydrukowanych fiskalnie.
9Korekty sprzedaży
Korektę faktury (KFS), paragonu (KPS) albo faktury zaliczkowej (KFSZ) robi się tak samo jak sprzedaż: najpierw zamówienie korekty (szkic), potem księgowanie z podglądem skutków.
Utworzenie korekty
- Z karty dokumentu (najprościej): Operacje → Utwórz korektę. Wpisz Przyczyna korekty (widoczna w KSeF, do 256 znaków), wybierz Typ korekty (skutek w ewidencji VAT) i Utwórz zamówienie.
- Z listy: Utwórz nowe zamówienie korekty sprzedaży → wyszukaj dokument (kontrahent, numer, daty, wartość, indeks) → wybierz z listy → przyczyna (tu wymagana) i typ → Utwórz zamówienie. Lista pokazuje najwyżej 100 dokumentów – zawęź filtr. Dokumenty, które mają już otwarte zamówienie korekty, są pomijane.
Korygować można faktury (F), paragony (P) i faktury zaliczkowe (Z).
Edytor korekty – „Było” i „Powinno być”
- Każda pozycja ma wartości Było (z dokumentu) i pola Powinno być, czyli jak pozycja ma wyglądać po korekcie: ilość, VAT, cena. Wpisz nową wartość i naciśnij Enter; Esc cofa zmianę.
- Zwrot towaru = mniejsza ilość „Powinno być” (towar wróci na stan dokumentem PZ). Obniżka ceny = mniejsza cena „Powinno być”.
- Pod tabelą: Różnica wynikająca z dokumentu korygującego (przy zwrocie towaru albo pieniędzy wartości są dodatnie) i zestawienie Według stawek VAT.
- Zakładki jak w zamówieniu sprzedaży: Nr seryjne (zwracany i dowydawany towar), Nagłówek (przyczyna, typ korekty, daty, płatność, odbierający), Komentarz drukowany, Adnotacje (KSeF), Podmioty inne, Umowy, Wydruki po zamknięciu.
Księgowanie korekty
Księguj korektę otwiera podgląd: numer korekty (i PZ zwrotu albo WZ dowydania), rozrachunek (wartość, zapłacono, zaległość – przy zmniejszeniu ujemne), stany, zapisy księgowe i JPK. Zatwierdź Księguj korektę w oknie.
Po zaksięgowaniu otwiera się karta korekty („Zaksięgowano korektę sprzedaży KFS …”), a na dokumencie korygowanym pojawia się komentarz z numerem i przyczyną korekty.
Najczęstsze błędy: „Zła data korekty … okres rozliczeniowy jest zamknięty”, „Faktura nie posiada autoryzacji…” (potrzebne prawo p_autoryzacja_sprz_korekta), „Korekta faktury bez numeru rachunku bankowego…”, brak numerów seryjnych zwracanego towaru (zakładka „Nr seryjne” otworzy się sama).
- p_fakt_kory_sprzed – ekran korekt i „Utwórz korektę” na karcie dokumentu; p_utworz_zamu_kor_sprzed – tworzenie (Tak).
- zmiana_cen_korekta_sprz, zmiana_vat_korekta_sprz – zmiana ceny i VAT „Powinno być” (Tak).
- p_usun_zam_kor_sprzed – usuwanie zamówienia korekty (Tak) – uwaga: pozwala usunąć także cudzy szkic; p_ustaw_biezaca_korekta – ustaw / zwolnij bieżącą (Tak).
- p_autoryzacja_sprz_korekta – księgowanie bez osobnej autoryzacji (Tak); zamroz_do_wpisania_sn – zamrażanie do wpisania numerów (Nie).
10Zakładki edytora
Nagłówek
Wszystkie dane z okna nowej sprzedaży (odbiorca, odbierający, filia, płatność, daty, waluta, adnotacje KSeF, projekt) – do zmiany w trakcie edycji. Tu jest też przycisk przedpłaty.
Wydruki po zamknięciu i Wygląd
Wydruki po zamknięciu – co program zrobi sam po zaksięgowaniu: wyśle do KSeF, wydrukuje dokument, specyfikację, WZ, bonownik, KP, paragon na drukarce fiskalnej. Ustawienie dotyczy wszystkich Twoich dokumentów tego rodzaju. Pole wyszarzone oznacza brak prawa (powód w dymku).
Wygląd – opcje wydruku dokumentu (oryginał/kopia, kolumny ID i indeksu, GTU, rabaty, numery seryjne, adres dostawy, kod kreskowy, wpłaty). Ustawienie dotyczy wszystkich Twoich zamówień.
11Odbiorcy
Kartoteka odbiorców bieżącego punktu (magazynu) z obrotami. Każdy punkt ma własną kartotekę – po zmianie punktu widzisz innych odbiorców.
- Pole Szukaj: nazwa, NIP, miejscowość, telefon, e-mail – lista odświeża się sama; kliknięcie wiersza otwiera kartę odbiorcy (z Ctrl – w nowej karcie).
- Wszystkie grupy – zawężenie do grupy; Tylko nierozliczeni – odbiorcy z zaległością albo nadpłatą.
- Filtry – m.in. konto analityczne, liczba dokumentów, obroty i zgody (faktury elektroniczne, dane osobowe, marketing).
- Dodaj odbiorcę, Grupy (słownik grup), Lista maili (adresy z bieżącego filtru, bez powtórzeń – Kopiuj do schowka i wklej w pole UDW poczty), Kampania SMS, SMS (szablony).
Karta odbiorcy
- Kafle u góry: liczba dokumentów, obroty netto/brutto, pierwszy i ostatni dokument, należności od odbiorcy.
- Przyciski Rozrachunki: Odsetki, Noty odsetkowe, Wezwanie, Przypomnienie, Saldo, Rozliczenie (zapłata zaznaczonych dokumentów), Należności.
- Przyciski Kontakty: Kontakty (rejestr rozmów), SMS, Komentarze, Osoby, Filie, Odbierający.
- Panele: Dane, Ostatnie dokumenty (przełącznik „Tylko niezapłacone”), Grupy, Obroty rok do roku, Terminowość płatności, Rytm współpracy, Udział w obrotach firmy, Zadania i terminy (z Planera).
- Dostosuj kartę – układ paneli (zmienia układ kart wszystkich odbiorców dla Ciebie); Edytuj dane – formularz odbiorcy.
Rejestr kontaktów, SMS i zakładka Odbierający działają tylko u odbiorcy z kontem analitycznym (Konto FK). Bez niego formularze są ukryte, a odbiorca może mieć najwyżej 5 grup.
Dodawanie odbiorcy i dane z GUS
- Wpisz NIP i kliknij „Pobierz dane”Przycisk pojawia się przy prefiksie PL i poprawnym NIP. Dane przychodzą z GUS, a gdy GUS nie odpowiada – z białej listy podatników VAT.
- Uzupełnij skrótSkrót jest niepowtarzalny – to nazwa, po której szukasz odbiorcy na listach.
- Sprawdź płatność, cennik i zgodyDomyślny sposób zapłaty, cennik, rabat, kredyt kupiecki. Zgoda: marketing jest domyślnie odznaczona – kampanie marketingowe pomijają odbiorców bez zgody.
- ZapiszGdy w Twoich punktach jest już kontrahent o tym NIP albo nazwie, program pokaże listę duplikatów – możesz przejść do istniejącego albo dodać mimo to.
- adodb – dodawanie odbiorców (przycisk i „+” przy polach odbiorcy) (Tak).
- p_edytuj_odb – zmiana danych i „Zapamiętaj ustawienia odbiorcy” (Tak).
- grupy_odbiorcow, kontrahent_maile, p_telefon_hist, p_sms_hist, sms_formuly – grupy, lista maili, kolumna kontaktów, SMS, szablony SMS (Tak).
12Płatności i należności od odbiorców
Rozrachunki z odbiorcami bieżącego punktu: kto ile winien, co jest po terminie, rejestrowanie wpłat, odsetki, noty i wezwania.
- Panel z lewej (Ukryj: filtry i kontrahenci zwija go): filtry – forma płatności, akwizytor, Zapłacona / Niezapłacona (przy pierwszym wejściu zaznaczona tylko „Niezapłacona”), Wyświetl tylko przeterminowane, zakres dat, wartość, kontrahent – i lista odbiorców z kwotą należności. Kliknięcie odbiorcy pokazuje tylko jego dokumenty.
- Nad tabelą: Należność i Należność: po terminie dla wybranych dokumentów.
- Kolumny: numer faktury, kontrahent, forma płatności, wartość, data wystawienia, termin, dni po terminie, Termin II, ostatnia wpłata, zapłacono, należność, sprzedawca.
- Termin II – drugi, uzgodniony z klientem termin. Wybierz datę i wyjdź z pola – zapisuje się od razu („Zapisano datę.”); wyczyszczenie pola go usuwa.
- Raport należności – należności ze wszystkich punktów (prawo p_naleznosci_wszyscy); Drukuj – lista płatności w PDF.
Karta rozrachunków odbiorcy
Przyciski Odsetki, Noty odsetkowe, Wezwanie, Przypomnienie, Saldo, Rozliczenie (na ekranie płatności przy wybranym odbiorcy albo na karcie odbiorcy) otwierają kartę rozrachunków z zakładkami o tych nazwach i Należności.
- Odsetki – wyliczenie odsetek od spóźnionych wpłat (nie od niezapłaconej reszty) i wystawienie noty odsetkowej; opcjonalnie rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 / 70 / 100 euro) i stawka dla podmiotów leczniczych.
- Noty odsetkowe – wystawione noty: druk i usuwanie (wpłaty wracają wtedy do zakładki Odsetki).
- Wezwanie, Przypomnienie, Saldo – pisma do odbiorcy: ustaw zakres i dzień, Filtruj, potem PDF albo Mail – podgląd. Przy wezwaniu można doliczyć odsetki na dzień. W przypomnieniu zaznaczasz dokumenty, które mają się znaleźć w piśmie.
- Rozliczenie – zaznaczone dokumenty płacisz przyciskiem Zapłać: w kasie (KP) albo na rachunku bankowym, z dniem dzisiejszym; program wypisze dokumenty, których nie mógł zapłacić, z powodem.
- Należności – wszystkie niezapłacone dokumenty odbiorcy.
Wysyłka e-maili z karty rozrachunków jest wyłączona – Mail – podgląd pokazuje treść, adresata i załącznik, ale niczego nie wysyła. Wezwanie wyślij z własnej poczty (PDF jako załącznik).
- p_platnosci_sprzed – ekran płatności i filtr „Tylko nierozliczeni” na liście odbiorców (Tak).
- p_kontrahent – przyciski Odsetki … Rozliczenie i cała karta rozrachunków (domyślnie Nie).
- p_fakt_sprzed – Zapłać na zakładce Rozliczenie (domyślnie Nie) – potrzebne jest też prawo do kasy albo banku.
- p_naleznosci_wszyscy – raport należności ze wszystkich punktów; p_komentarz – komentarze przy dokumentach (Tak).
13Raporty sprzedaży i należności
Raporty z menu (sekcje Należności i Raporty) otwierają się na wspólnym ekranie raportu.
- Okres: przyciski Ten miesiąc, Poprzedni miesiąc, 12 miesięcy, Rok … albo daty od–do. Pozostałe parametry zależą od raportu; dodatkowe są w Filtry. Ukryj parametry zwija panel.
- Kafle sum, tabela (na ekranie do 5000 wierszy), dwuklik wiersza otwiera dokument albo kartę.
- Eksport – pełny wynik do CSV i wydruk PDF (do 20 000 wierszy).
| Pozycja menu | Co pokazuje |
|---|---|
| Niespłacone przez odbiorców | Dokumenty z zaległością. |
| Należności wg odbiorców | Zaległość i należności po terminie zsumowane po odbiorcy. |
| Salda odbiorców na dzień | Saldo rozrachunków każdego odbiorcy na wybrany dzień. |
| Sprzedaż w okresie | Liczba dokumentów, netto, VAT i brutto w dniach albo miesiącach. |
| Sprzedaż towarów i usług | Ilość i wartość sprzedaży po towarze (prawo p_raport_sprzed_tow, domyślnie Nie). |
| Sprzedaż wg odbiorców / handlowców / kategorii | Sprzedaż zsumowana po odbiorcy, wystawcy albo kategorii towaru. |
| Kto kupował towar | Odbiorcy danego towaru – wpisz co najmniej 2 znaki towaru (prawo sprzedaz_kto_kupowal, domyślnie Nie). |
| Korekty sprzedaży | Faktury korygujące w okresie. |
Nazwa w menu bywa krótsza niż tytuł raportu na ekranie, np. „Sprzedaż w okresie” otwiera „Sprzedaż w okresie – dni / miesiące”.
14Wydruk fiskalny (paragon na drukarce fiskalnej)
Logos drukuje na drukarce fiskalnej bezpośrednio z przeglądarki – bez dodatkowych programów i sterowników. Obsługiwane protokoły: Novitus, Posnet, Posnet Thermal, Innova Profit i Elzab Mera EFV (bez odczytu stanu).
Co jest potrzebne
- Przeglądarka Chrome albo Edgena komputerze, do którego podłączona jest drukarka (USB, RS-232 albo Bluetooth). Inne przeglądarki (Firefox, Safari) nie mają dostępu do portów – program pokaże komunikat „Ta przeglądarka nie obsługuje portów szeregowych (Web Serial)”.
- Drukarka dodana w Konfiguracji urządzeńi przypisana użytkownikowi jako „Domyślna drukarka fiskalna” – patrz rozdział 5.
- Prawo do wydruku fiskalnegop_sprzedaz_drukarka_fiskalna – „Prawo do druku na drukarce fiskalnej sprzedaży (z dnia dzisiejszego)”.
Drukowanie paragonu
Automatycznie po zaksięgowaniu. Gdy w zakładce Wydruki po zamknięciu zaznaczona jest Drukarka fiskalna (domyślnie tak), po kliknięciu Księguj Paragon okno drukarki fiskalnej otwiera się samo – kliknij Drukuj.
Ręcznie. Na karcie dokumentu przycisk Wydruk fiskalny, a na liście dokumentów – menu Drukuj w wierszu → Wydruk fiskalny. Jeśli wydruk nie jest możliwy, pod nazwą widać powód.
- Sprawdź nazwę drukarkiW opisie okna widać drukarkę i ustawienia, np. „Kasa 1 – Novitus Bono Online (Novitus, 9600,n,8,1,iso-8859-2)”. Jeśli widzisz „Posnet com1” albo „Stary Activex”, a masz inną drukarkę – użytkownik nie ma przypisanej drukarki (jak przypisać).
- Przy pierwszym wydruku: „Wybierz port i drukuj”Przeglądarka pokaże listę portów – wybierz drukarkę fiskalną i kliknij Połącz. Program zapamięta port na tym komputerze i w tej przeglądarce; kolejne paragony drukujesz już samym Drukuj.
- Poczekaj na potwierdzenieKomunikat „Wydrukowano na drukarce fiskalnej” oznacza, że drukarka potwierdziła paragon. Dopiero wtedy dokument dostaje znacznik Zafiskalizowany, a na liście w kolumnie KSeF / DF – „DF”.
Jeśli paragon wystawiono na odbiorcę z NIP, program drukuje NIP na paragonie (tylko protokół Novitus; na Posnet i Elzab NIP się nie drukuje – program uprzedzi). Paragon z NIP do 450 zł jest fakturą uproszczoną – program ostrzeże, gdy kwota jest wyższa.
Dokumentu raz wydrukowanego nie da się wydrukować ponownie („Dokument … był już drukowany na drukarce fiskalnej”) – drugi wydruk oznaczałby drugi paragon w pamięci fiskalnej. Duplikat PDF takiego dokumentu też jest zablokowany.
Kiedy można drukować
| Sytuacja | Czy można | Prawo / komunikat |
|---|---|---|
| Paragon z dzisiaj | tak | p_sprzedaz_drukarka_fiskalna |
| Paragon z wcześniejszego dnia | tylko z dodatkowym prawem | p_sprzedaz_drukarka_fiskalna_zawsze – „Na fiskalnej drukuje się dokumenty z dnia dzisiejszego” |
| Faktura VAT | tylko z dodatkowym prawem, do 450 zł i do 31.12.2026 | p_sprzedaz_drukarka_fiskalna_fv – „Faktura powyżej 450 zł – tylko KSeF”, „Od 2027 r. faktury tylko w KSeF” |
| Dokument wysłany do KSeF | nie | – |
| Proforma, nota, bonownik | nie | „Na drukarce fiskalnej drukuje się tylko paragony i faktury.” |
| Dokument już wydrukowany | nie | „Dokument … był już drukowany na drukarce fiskalnej” |
Forma płatności na paragonie (gotówka, karta, przelew, bon…) wynika z formy płatności dokumentu. Jeśli program dobiera ją źle, w słowniku Sposoby zapłaty ustaw pole Forma płatności na drukarce fiskalnej.
Gdy coś pójdzie nie tak
| Komunikat | Co zrobić |
|---|---|
| Drukarka nie odpowiada – sprawdź port, protokół i czy drukarka jest włączona. | Włącz drukarkę, sprawdź kabel. Kliknij Wybierz port i drukuj i wybierz właściwy port. Sprawdź protokół drukarki w Konfiguracji urządzeń. |
| Nie udało się otworzyć portu drukarki – port jest zajęty przez inny program albo drukarka została odłączona. | Zamknij inny program, który używa drukarki (np. drugą kartę z Logos z otwartym serwerem wydruku). Na USB: patrz usypianie USB. |
| Drukarka fiskalna jest w trybie OFF-LINE (np. otwarte menu, brak papieru, otwarta pokrywa) | Wyjdź z menu drukarki, zamknij pokrywę, sprawdź wyświetlacz. |
| Brak papieru w drukarce fiskalnej (albo rozładowany akumulator) | Włóż papier i kliknij Drukuj ponownie. |
| Drukarka nie zakończyła paragonu – sprawdź wyświetlacz drukarki i czy paragon się wydrukował. | Sprawdź, czy paragon wyszedł z drukarki (patrz niżej). |
| Wymagany raport dobowy / niezgodny zegar | Użyj Wykonaj raport dobowy i drukuj albo Ustaw zegar w oknie wydruku. |
Gdy połączenie zerwie się w trakcie, paragon mógł się wydrukować, choć program nie dostał potwierdzenia. Najpierw sprawdź, czy paragon wyszedł z drukarki. Jeśli tak – kliknij Wydrukował się – oznacz; ponowny wydruk dałby drugi paragon. Jeśli nie – kliknij Drukuj ponownie.
Raport dobowy i zegar drukarki
Raport dobowy wykonasz w trzech miejscach: w oknie wydruku (gdy drukarka go wymaga), w serwerze wydruku (Wykonaj raport dobowy) i w Konfiguracji urządzeń (Raport dobowy). Tam też jest Ustaw zegar – aktywny, gdy zegar drukarki różni się od komputera o więcej niż 2 minuty (w trybie fiskalnym drukarka pozwala go przestawić najwyżej o godzinę, po raporcie dobowym). Raportu okresowego program nie wysyła – wykonaj go z menu drukarki.
Raport dobowy i zegar: p_sprzedaz_drukarka_fiskalna.
Serwer wydruku
Gdy paragony wystawia kilka osób na różnych komputerach, a drukarka jest jedna, na komputerze z drukarką uruchom serwer wydruku: ikona drukarki w nagłówku albo przycisk Serwer wydruku na liście dokumentów. Włącz Serwer drukarki fiskalnej i kliknij Wybierz port i uruchom. Serwer co kilka sekund sprawdza kolejkę i drukuje paragony z dzisiaj i z wczoraj.
Nie zamykaj karty (ani okna) z serwerem wydruku i nie usypiaj komputera. Najwygodniej otworzyć go przyciskiem „Otwórz serwer wydruku w osobnym oknie”.
p_sprzedaz_drukarka_fiskalna (serwer drukarki fiskalnej) i p_wydruk_bonownik (serwer bonownika).
15Konfiguracja drukarki fiskalnej
Drukarki fiskalne, bonowniki i drukarki etykiet konfiguruje się w . Ekran ma zakładki Drukarki fiskalne, Bonowniki, Drukarki etykiet, Skanery i Dziennik (historia wszystkich operacji na urządzeniach: kto, kiedy, z jakim wynikiem).
p_konfiguracja_urzadzen – „Konfiguracja urządzeń: drukarki fiskalne, bonowniki, drukarki etykiet, skanery – wykrywanie, odczyt, dziennik”. Domyślnie Nie – nadaj je tylko osobie, która konfiguruje sprzęt.
Dodanie drukarki – krok po kroku
- Podłącz drukarkę i otwórz Logos w Chrome/Edge na tym komputerzeKonfigurację rób na komputerze, przy którym stoi drukarka – program rozmawia z nią przez port tego komputera.
- Kliknij „Dodaj urządzenie”Wpisz Nazwę (np. „Kasa 1 – Novitus Bono Online”), wybierz Producenta i wpisz Model.
- Kliknij „Wykryj”Wybierz port drukarki – program bezpiecznie sprawdzi protokół, prędkość i stronę kodową polskich liter i sam uzupełni formularz. Do drukarki idą wyłącznie odczyty – bez fiskalizacji, programowania i raportów.
- Kliknij „Odczytaj” (Novitus)Program pokaże model, numer unikatowy, NIP drukarki, tryb, datę fiskalizacji, stawki VAT zapisane w drukarce, zegar, stan papieru i nagłówek wydruku – dobry sposób, żeby sprawdzić, czy wszystko się zgadza.
- Zapisz – „Dodaj urządzenie”Drukarka pojawi się na liście.
| Pole | Co wpisać |
|---|---|
| Protokół | Novitus, Posnet, Posnet Thermal, Innova Profit albo Elzab Mera EFV – zgodnie z drukarką (uzupełnia „Wykryj”). |
| Połączenie | USB / RS-232 / Bluetooth (port szeregowy). |
| Prędkość, Parzystość, Bity danych, Bity stopu | Typowo 9600, brak (n), 8, 1; Elzab: 9600, parzysta (e), 8, 1. Przy USB (wirtualny port COM) prędkość nie ma znaczenia. |
| Strona kodowa polskich liter | Taka jak w menu drukarki (Novitus: ustawienia portu PC) – Mazovia, Windows 1250 albo ISO 8859-2. Zła strona kodowa = „krzaki” zamiast polskich liter na paragonie. |
| Drukarka w starej wersji, Port COM | Tylko jeśli firma używa jeszcze starego programu Elaboro – wtedy ustawienia zapisują się też w jego tabeli drukarek. |
Protokół i parametry drukarki zapisuje program (wspólne dla wszystkich). Natomiast wybrany port pamięta przeglądarka na danym komputerze – na każdym stanowisku przy pierwszym wydruku trzeba raz kliknąć „Wybierz port i drukuj”.
Przypisanie drukarki do użytkownika
Program drukuje na drukarce przypisanej zalogowanemu użytkownikowi. Przypisz ją w → użytkownik → zakładka Dane → pole Domyślna drukarka fiskalna → Zapisz dane. Każdy kasjer może mieć inną drukarkę (np. Kasa 1, Kasa 2).
Jeśli użytkownik nie ma przypisanej drukarki, okno wydruku pokaże np. „Posnet com1 (Posnet, 9600,n,8,1)” – a drukarka innej marki nie odpowie. To najczęstsza przyczyna problemów przy pierwszym uruchomieniu.
Drukarka na USB – usypianie portu w Windows i macOS
Windows potrafi uśpić urządzenie USB, gdy przez chwilę nic nie drukuje – wtedy port „nie otwiera się”. Wyłącz to według instrukcji producenta: Novitus – wyłączanie urządzenia w celu oszczędzania energii (Menedżer urządzeń → koncentratory USB → „Zarządzanie energią”; Opcje zasilania → „Ustawienie wstrzymania selektywnego USB” = Wyłączone).
macOS usypia port USB niektórych drukarek (np. Novitus Bono Online). Na ekranie Konfiguracji urządzeń otwartym na Macu program pokazuje gotowe polecenie instalujące pomocnika drukarki – wklej je w Terminalu (bez hasła administratora). Pomocnik działa w tle i tylko budzi drukarkę – niczego do niej nie wysyła. Przy drukarce na RS-232 (przejściówka USB–RS232) nie jest potrzebny.
Lista kontrolna przed pierwszym paragonem
- ☐ Drukarka włączona, ma papier i jest podłączona do komputera kasjera.
- ☐ Chrome albo Edge na tym komputerze.
- ☐ Drukarka dodana w Konfiguracji urządzeń, „Wykryj” / „Odczytaj” działa.
- ☐ Drukarka przypisana kasjerowi jako „Domyślna drukarka fiskalna”.
- ☐ Kasjer ma prawa p_realizuj_paragon i p_sprzedaz_drukarka_fiskalna.
- ☐ Stawki VAT w drukarce zgadzają się ze stawkami w programie („Odczytaj” pokazuje oba).
- ☐ W Windows wyłączone usypianie USB.
16Najczęstsze problemy
Nie widzę przycisku „Wydruk fiskalny”
Brak prawa p_sprzedaz_drukarka_fiskalna (przycisku nie ma) albo dokument nie spełnia warunków – wtedy przycisk jest wyłączony, a po najechaniu myszą widać powód (np. dokument nie z dzisiaj, faktura bez prawa p_sprzedaz_drukarka_fiskalna_fv, dokument w KSeF). Patrz Kiedy można drukować.
Okno drukarki pokazuje „Posnet com1”, a mam Novitusa
Użytkownik nie ma przypisanej drukarki. Ustaw ją w polu Domyślna drukarka fiskalna w edycji użytkownika – jak to zrobić.
Przeglądarka nie pokazuje listy portów / „nie obsługuje portów szeregowych”
Używasz przeglądarki bez Web Serial (Firefox, Safari) albo strony nie otwarto w zwykłym oknie. Otwórz Logos w Chrome lub Edge na komputerze z drukarką.
Paragon się wydrukował, ale program pokazał błąd
Sprawdź wydruk. Jeśli paragon wyszedł – Wydrukował się – oznacz. Nie drukuj ponownie, bo powstanie drugi paragon.
Na paragonie są „krzaki” zamiast polskich liter
Zła Strona kodowa polskich liter w Konfiguracji urządzeń. Kliknij „Wykryj” albo ustaw taką samą jak w menu drukarki.
Po kilku godzinach drukarka przestaje odpowiadać
System usypia port USB. W Windows wyłącz wstrzymywanie selektywne USB, na Macu zainstaluj pomocnika drukarki – opis.
Kasjer widzi marżę i ceny zakupu
Wyłącz mu (najlepiej w typie) prawo sprzedaz_poglad_marza. Program przestanie wysyłać te dane do jego przeglądarki.
Kasjer nie może dodać nowego klienta przyciskiem „+”
Potrzebne są oba prawa: p_kontrahent i adodb.
Klient prosi o fakturę do paragonu
Na karcie paragonu: Operacje → Zmiana w fakturę (prawo paragon_do_faktury; paragon starszy niż 7 dni – także paragon_do_faktury_zawsze). Paragon zostaje w historii jako anulowany (APS).
Nie mogę zaksięgować – „Zamówienie nie posiada autoryzacji”
Sprzedaż zatrzymała blokada (marża poniżej zera, brak kredytu, przeterminowane płatności…). Musi ją zatwierdzić osoba z prawem p_autoryzacja – Autoryzuj w menu zamówienia.
17Wszystkie prawa z tej instrukcji
Nazwy praw są takie, jakie widać w programie. Kolumna „Domyślnie” mówi, co obowiązuje, gdy prawa nie ustawiono ani w typie, ani u użytkownika. Szukaj po kodzie – w programie i w wyszukiwarce tej strony.
| Kod | Nazwa w programie | Czego dotyczy | Domyślnie |
|---|---|---|---|
| p_zamowienia_sprzed | Prawo do tworzenia zamówień sprzedaży | ekran Zamówienia sprzedaży | Tak |
| p_utworz_zamu | Prawo do tworzenia nowego zamówienia sprzedaży | Nowa sprzedaż, Paragon Gotówka / Karta | Tak |
| p_usun_zamowienie | Prawo do usuwania zamówienia sprzedaży | usuwanie zamówień | Tak |
| p_realizuj_paragon | Prawo do opcji realizuj paragon | Księguj Paragon | Tak |
| p_realizuj_fakture | Prawo do opcji realizuj fakture | Księguj Fakturę | Tak |
| p_fakt_sprzed | Prawo do oglądana historii sprzedaży | ekran Dokumenty sprzedaży | Nie |
| p_kontrahent | Prawo do Informacji o kontrahencie | ekran Odbiorcy, „+” nowy odbiorca | Nie |
| adodb | Prawo do dodawania odbiorców | „+” nowy odbiorca | Tak |
| p_edytuj_odb | Prawo do edycji odbiorców | „Zapamiętaj ustawienia odbiorcy” | Tak |
| sposob_liczenia_cen | Prawo do zmiany sposobu liczenia cen: cen netto/brutto | Z netto / Z brutto | Tak |
| p_zmiana_vat | Zmiana stawki VAT w zamówieniu sprzedaży | stawka VAT pozycji | Tak |
| sprzedaz_zmiana_jmiary | Prawo do zmiany jednostki miary w zamówieniu sprzedaży | jednostka miary pozycji | Tak |
| dopasowanie_cen_do_wartosci | Prawo do zmiany cen w zamówieniu sprzedaży, poprzez wpisanie wartości faktury – opcja potencjalnie niebezpieczna | wpisanie wartości dokumentu | Tak |
| p_zmiana_cen | Prawo do zmian cen towarów znajdujących się w magazynie | „Aktualizuj ceny również w magazynie” | Tak |
| sprzedaz_poglad_marza | Prawo do podglądu marży w zamówieniu sprzedaży | marża i cena zakupu | Tak |
| p_autoryzacja | Prawo do autoryzacji sprzedaży | „Autoryzuj” – zdjęcie blokad | Tak |
| p_sprzedaz_drukarka_fiskalna | Prawo do druku na drukarce fiskalnej sprzedaży (z dnia dzisiejszego) | Wydruk fiskalny, raport dobowy, serwer wydruku | Tak |
| p_sprzedaz_drukarka_fiskalna_fv | Prawo do druku na drukarce fiskalnej faktur FAT dla firm | faktury na drukarce fiskalnej | Tak |
| p_sprzedaz_drukarka_fiskalna_zawsze | Prawo do drukowania na drukarce fiskalnej zawsze (nie tylko dzień dzisiejszy) | dokumenty z wcześniejszych dni | Tak |
| d_drukarka | Prawo do opcji drukowania na drukarce fiskalnej przy księgowaniu sprzedaży | „Drukarka fiskalna” w Wydrukach po zamknięciu | Tak |
| p_wydruk_bonownik | Prawo do drukowania sprzedaży na bonowniku | Bonownik, serwer bonownika | Tak |
| p_cofnij_fak | Prawo do cofnięcia faktury sprzedaży | Cofnij do edycji | Tak |
| p_cofnij_fak_zawsze | Cofanie dokumentu sprzedaży bez względu na datę wystawienia | cofanie dokumentów nie z dzisiaj | Tak |
| anuluj_sprzedaz | Anuluj dokumentu sprzedaży – opcja niebezpieczna | Anuluj | Tak |
| paragon_do_faktury | Prawo zmiany zrealizowanego paragonu w fakturę VAT | Zmiana w fakturę | Tak |
| paragon_do_faktury_zawsze | Prawo zmiany zrealizowanego paragonu w fakturę VAT (nawet powyżej 7 dni) – prawo niebezpieczne | paragony starsze niż 7 dni | Tak |
| zmiana_nr_sprzedaz | Zmiana numeru dokumentu sprzedaży – opcja niebezpieczna | Zmień numer | Tak |
| usun_sprzedaz_cofnieta_faktura | Prawo do usuwania cofniętej sprzedaży, opcja BARDZO NIEBEZPIECZNA zostawia dziurę w numeracji | usunięcie cofniętego dokumentu | Nie |
| p_faktura_email_sprzedaz | Prawo do drukowania faktury hist. sprzedaży | Wyślij e-mail | Tak |
| p_edycja_fakts_nagl | Prawo do edycji nagłówków Faktur sprzedaży | Edytuj nagłówek | Tak |
| p_fakt_kory_sprzed | Prawo do oglądania i tworzenia faktur korygujących sprzedaży | ekran zamówień korekt, Utwórz korektę | Tak |
| p_utworz_zamu_kor_sprzed | Prawo do tworzenia korekty sprzedaży | Utwórz korektę | Tak |
| p_korekty_sprzed | Prawo do oglądania historii korekt sprzedaży | korekty na liście dokumentów | Nie |
| p_magazyn | Prawo do zmiany magazynu (punktu) przez użytkownika | przełączanie magazynu | – |
| p_konfiguracja_urzadzen | Konfiguracja urządzeń: drukarki fiskalne, bonowniki, drukarki etykiet, skanery | ekran Konfiguracja urządzeń | Nie |
| p_edycja_userzy | Prawo do edycji użytkownika | Użytkownicy, panel „Prawa tego ekranu” | – |
| p_dodawanie_userzy | Prawo do dodawania użytkownika | Dodaj użytkownika | – |
| p_typy_userow | Prawo do tworzenia nowych grup użytkowników – typów | Typy użytkowników | – |
| p_prawa_typy | Lista praw dla typów userów, którzy posiadają dane prawo | Nadaj prawa użytkownikom | – |
Instrukcja dotyczy systemu Logos Online System w wersji 2.9. Program jest stale rozwijany – jeśli coś wygląda inaczej niż na zrzutach, skontaktuj się z nami.
W przygotowaniu
Opisy z przykładami ekranów dla: Sprzedaż cykliczna, Oferty i historia ofert, Grupy odbiorców, kampanie i szablony SMS, Obsługa konferencji, Rozliczenia PEP – pojawią się wkrótce.